[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 10일 비에이치(090460)에 대해 '이제 남은 건 'Growth''라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
메리츠증권에서 비에이치(090460)에 대해 '4Q25 Review, 우려보다 양호했던 수익성. 2026년 변함없는 성장 방향성. 투자의견 Buy, 적정주가 23,000원 제시: 동사의 2025년은 IT OLED 고정비 부담, 디스플레이 고객사 점유율 감소, 전장향 수익성 부진이 겹치며 이른바 ‘삼중고’를 겪은 해였다. 반면 2026년은 낮은 기저 효과를 바탕으로 실적 정상화와 성장 국면 진입이 동시에 가능해지는 반전의 해가 될 것으로 기대된다. 특히 북미 고객사의 폴더블 스마트폰 출시와 관련해 국내 직접적인 수혜가 가능한 밸류체인은 제한적인 것으로 파악된다. 이러한 환경에서 동사는 디스플레이 고객사와의 협업을 기반으로 안정적인 공급망 진입 가능성이 높아, 상대적인 투자 매력이 부각될 수 있다고 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 21,000원 -> 23,000원(+9.5%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2026년 01월 08일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 9.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 18일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 21일 최저 목표가인 16,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 23,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,500원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,500원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 24,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,833원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.