[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 27일 종근당(185750)에 대해 '심방세동 파이프라인 가치 반영 시작'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 종근당 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 종근당(185750)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 15.5만원으로 상향(기존 11만원): 목표주가는 상향 조정한 영업가치 1.7조원과 신규 반영한 파이프라인 가치 2,107억원을 합산해 산정했다. 영업가치는 소폭 상향 조정한 12MF EBITDA에 (유한양행 제외) 국내 상위 제약사 평균 EV/EBITDA 13.5x(기존 11.2x)를 적용했다. 파이프라인 가치는 23년 11월 노바티스에 기술수출한 CKD-510(PKN605)에 대한 가치다. 노바티스는 작년 10월 심방세동(Atrial Fibrillation, AF) 임상2상에 진입했고, 4Q25 파이프라인 업데이트에서 심혈관/신장/대사(CRM) 임상2상 파이프라인으로 공식 편입했다. 우리의 가정에 따른 CKD-510의 rNPV는 2,107억원이다.
'라고 분석했다.


◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 155,000원(+40.9%)
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2025년 08월 04일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 40.9% 증가한 가격이다.


◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,375원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 114,375원 대비 35.5% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 120,000원 보다도 29.2% 높다. 이는 미래에셋증권이 종근당의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,000원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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