[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '견조한 수주 모멘텀에 집중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '여전히 북미 시장의 초고압변압기 공급 부족 현상은 이어지고 있으며, 보다 효율적인 전력망에 대한 수요가 확대되면서 주요 유틸리티 기업들의 765kV 변압기 발주가 확대되고 있다. 상대적으로 경쟁이 낮고 ASP가 높은 신규 시장에 선제적으로 진출하고 있는 가운데, 주요 부품 수급에 따른 리드타임 증가로 중장기 물량 발주가 늘어나고 있어 1Q26에는 전년동기(13.7억달러) 이상의 신규 수주를 확보할 수 있을 것으로 예상한다. 다만, 미-이란 전쟁의 여파로 인해 중동시장향 기기 인도가 지연되면서 2Q26 이후 기존 예상 대비 매출액 축소가 불가피할 것으로 보이나, 기존에도 중동 비중을 유럽으로 대체하고 있었던 만큼 영향은 제한적일 것으로 판단한다. 유럽 시장에서는 장기 계약을 중심으로 초고압 변압기 수주 비중이 늘어나고 있으며, 올해 하반기에는 친환경 초고압 GIS 제품 개발 완료에 따라 제품 라인업을 늘려갈 전망이다.'라고 분석했다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,100,000원 -> 1,250,000원(+13.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,250,000원은 2026년 02월 09일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 1,100,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 21일 470,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,250,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,150,667원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 1,250,000원은 26년 03월 03일 발표한 BNK투자증권의 1,270,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,150,667원 대비 8.6% 높은 수준으로 HD현대일렉트릭의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,150,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 591,250원 대비 94.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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