[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 리딩투자증권에서 14일 예스티(122640)에 대해 'HBM 과 HPA가 이끌어낼 가파른 성장 기울기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 예스티 리포트 주요내용
리딩투자증권에서 예스티(122640)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 35,000원으로 목표주가 상향. 글로벌 기업 향 HPA 납품 성공으로 사업은 본궤도 진입. 4Q25 실적 부진은 일시적, 2026년은 큰 폭의 성장을 타겟: 예스티의 2026년 예상 실적은 매출액 1,462억원(+68% YoY), 영업이익 283억원(+645% YoY)이다. 호실적을 예상하는 근거는, HPA 장비의 시장 진입과 별개로 반도체 산업이 확장기에 진입하면서 기존 장비 발주가 크게 늘 것으로 예상된다는 점이다. 2026년을 기점으로 고객사의 CAPEX 증가가 본격화될 전망이며, 이에 따라 예스티는 2025년 투자가 크지 않았던 HBM 향 장비(W 가압, NEOCON 등)에서 기대치를 상회하는 성장을 달성할 가능성이 높다. HPA 장비는 올해 하반기부터 매출 인식이 시작될 것으로 추정되며, 2027년 이후의 성장을 이끌 핵심 요인으로 판단된다.'라고 분석했다.
◆ 예스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 35,000원(+25.0%)
리딩투자증권 한제윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2026년 01월 20일 발행된 리딩투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 예스티 리포트 주요내용
리딩투자증권에서 예스티(122640)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 35,000원으로 목표주가 상향. 글로벌 기업 향 HPA 납품 성공으로 사업은 본궤도 진입. 4Q25 실적 부진은 일시적, 2026년은 큰 폭의 성장을 타겟: 예스티의 2026년 예상 실적은 매출액 1,462억원(+68% YoY), 영업이익 283억원(+645% YoY)이다. 호실적을 예상하는 근거는, HPA 장비의 시장 진입과 별개로 반도체 산업이 확장기에 진입하면서 기존 장비 발주가 크게 늘 것으로 예상된다는 점이다. 2026년을 기점으로 고객사의 CAPEX 증가가 본격화될 전망이며, 이에 따라 예스티는 2025년 투자가 크지 않았던 HBM 향 장비(W 가압, NEOCON 등)에서 기대치를 상회하는 성장을 달성할 가능성이 높다. HPA 장비는 올해 하반기부터 매출 인식이 시작될 것으로 추정되며, 2027년 이후의 성장을 이끌 핵심 요인으로 판단된다.'라고 분석했다.
◆ 예스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 35,000원(+25.0%)
리딩투자증권 한제윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2026년 01월 20일 발행된 리딩투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다.
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