[리포트 브리핑]현대제철, '현재 바닥 통과 중' 목표가 46,000원 - iM증권

기사입력 : 2026년04월17일 09:15

최종수정 : 2026년04월17일 09:16

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 17일 현대제철(004020)에 대해 '현재 바닥 통과 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대제철 리포트 주요내용
iM증권에서 현대제철(004020)에 대해 '26.1Q 실적 [연결 영업이익 240억원 (-43.4%, QoQ)]은 시장 예상치 [4/16 현재 1개월 시장 컨센서스 영업이익 531억원]를 소폭 하회할 전망. 이는 고로 부문 Roll-Margin 축소로 본사 부문 [영업적자 150억원(적전, QoQ)] 실적 부진이 예상되기 때문. 당분간 지속될 고금리, 고물가 등 비우호적 Macro 환경과 여전히 부진한 중국 및 국내 건설 업황 등 실적/주가의 추세적 반등을 기대하기는 녹록치 않음, 그러나 「1) 중동 지정학적 리스크 완화에 따른 Macro 안정화, 2) 주요 품목 가격 인상 성공』 등 동사 주가 및 실적은 완만한 개선 국면 진입.'라고 분석했다.

◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 46,000원(+7.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2026년 02월 02일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 7.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 25일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 46,000원을 제시하였다.

◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,253원, iM증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,253원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 37,000원 보다는 24.3% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,253원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,650원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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