[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 '여전히 매력적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,750,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '26년 1분기 매출액은 52.6조원(YoY +198%, QoQ +60%), 영업이익은 37.6조원(YoY +405%, QoQ +96%)을 기록했다. 하나증권의 추정치대비 매출액은 소폭 하회, 영업이익은 소폭 상회했다. 투자의견 ‘BUY’를 유지하고, 목표주가를 175만원으로 상향한다. 2026년 및 2027년 영업이익을 기존대비 각각 9%, 8% 상향했기 때문이다. 2분기에 이어 하반기에도 예상보다 양호한 가격 상황이 전개될 가능성이 높아지고 있다. 서버향 DRAM 및 eSSD 뿐만 아니라 앞서 언급한 Nvidia의 Vera Rubin에 LPDDR이 탑재되기 때문에 모바일용 DRAM 가격 역시 견조한 가격 흐름이 지속될 것으로 예상된다. 하나증권이 추정하고 있는 2026년 및 2027년 Nvidia가 필요로 하는 LPDDR은 14.6억 GB, 64.6억 GB로 글로벌 모바일 공급 능력의 19%, 72%에 해당하는 수준이다. 원가 부담에 따른 일부 B2C 제품의 출하 감소를 우려하는 것은 합리적이다. 다만, 이를 상쇄하는 수요가 기다리고 있다는 것을 상기할 필요가 있다. 기존 연간 최고 영업이익 2018년 20.8조원, 2021년 23.1조원 기록할 때에 최고 시가총액은 각각 69.4조원, 108.1조원이었다. 2026년 251조원이 기대되는 현재 시가총액은 864조원에 불과하다.'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,600,000원 -> 1,750,000원(+9.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,750,000원은 2026년 04월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,600,000원 대비 9.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 25일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,750,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,536,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,750,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,536,000원 대비 13.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 2,000,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,536,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 483,958원 대비 217.4% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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