[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 02일 선익시스템(171090)에 대해 '주가는 조정, 채워지는 곳간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 선익시스템 리포트 주요내용
메리츠증권에서 선익시스템(171090)에 대해 '2026년은 상저하고. 전방위적으로 넘쳐나는 먹거리: 2Q26 연결 실적은 매출액 165억원(-91.3% YoY), 영업적자 15억원(적전 YoY)을 전망한다. 당초 예상했던 OLEDoS 장비 출하가 지연되면서 상반기 매출은 연구용 소형 장비 중심에 그칠 것으로 예상된다. 다만 OLEDoS는 상반기에만 총 3개 라인을 수주했으며, 3분기부터는 추가 수주 확대와 함께 본격적인 매출 인식이 시작될 전망이다. 또한 4분기에는 중국 BOE향 8.6세대 Phase2 장비 매출이 반영되면서 실적은 다시 한번 큰 폭의 회복세를 나타낼 것으로 예상된다. 작년 8.6세대 장비의 조기 매출 인식으로 올해 실적 역성장은 불가피하나 OLED·OLEDoS·페로브스카이트 전방 수요 확대에 힘입어 2027년부터는 큰 폭의 실적 성장이 가능할 전망이다. 동사 주가는 페로브스카이트 성장 기대감 반영 이후 코스닥 부진과 함께 큰 폭의 조정을 받았으나, 밸류에이션 부담이 완화된 가운데 페로브스카이트 시장 개화 가능성과 고객사향 수주 확대 모멘텀은 강화되고 있어 중장기 성장성을 재반영할 여지가 크다고 판단한다. 투자의견 Buy를 유지하며, 적정주가 산정 기준을 2027년으로 변경함에 따라 적정주가를 83,000원으로 상향 제시한다.
'라고 분석했다.


◆ 선익시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 83,000원(+18.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2026년 01월 22일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 18.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 10일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 83,000원을 제시하였다.


◆ 선익시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 144,000원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 144,000원 대비 -42.4% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 141,000원 보다도 -41.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 선익시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 144,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,000원 대비 105.7% 상승하였다. 이를 통해 선익시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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