[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 14일 KT&G(033780)에 대해 '흔들림 없는 이익, 그리고 주주환원'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
LS증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2Q26 연결 매출액은 1조 6,687억원(+7.8% YoY) 영업이익은 3,957억원(13.1% YoY, OPM 23.7%)으로 컨센서스 부합 전망. 불안정한 대외 여건에도 해외 사업의 안정적인 이익 성장이 이어질 것으로 예상. 매수 의견 및 목표주가 23만원 유지. 하반기 기저 부담으로 실적 성장 모멘텀은 상반기 대비 다소 약화될 가능성. 다만 이익 성장과 수익성 개선이 지속되고 있으며 이를 바탕으로 주주환원 규모가 꾸준히 확대되고 있다는 점은 업종 내 차별화된 투자 포인트로 판단
'라고 분석했다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 박성호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2026년 06월 10일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 24일 175,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 230,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 220,588원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 220,588원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 250,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 220,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,053원 대비 25.3% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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