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[버냉키 쇼크後] 글로벌시장 '아우성'… 버냉키보단 중국 불안?

기사입력 : 2013년06월21일 11:42

최종수정 : 2013년06월21일 13:39

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변동성지수도 금리따라 상승.. 정상화인가

[뉴스핌=우동환 기자] "버냉키가 진짜 문제야, 아니면 중국이 더 문제야?"

출구전략 계획을 이전보다 선명하게 제시한 연방준비제도의 벤 버냉키 의장의 발언 충격에 주식과 국채, 상품 가격이 급락하면서 금융시장이 다시 한번 혼란기에 접어드는 것 아니냐는 우려가 커지고 있다.

연준이 출구전략을 가다듬고 있다는 것은 그만큼 미국 경제 전망이 긍정적이라는 신호로 풀이될 수 있지만, 당장 투자자들은 그동안 시장을 움직였던 유동성이 위축될 것이라는 우려에 초점을 맞추고 있다.

여기에 중국의 성장 역시 둔화될 수 있다는 우려까지 더해지면서 불안감은 고조되고 있다. 오히려 글로벌 자산시장의 불안은 '새로울 것이 없는' 버냉키 이슈보단 중국 제조업 경기가 꾸준히 하락한 가운데 자금시장 금리가 치솟으면서 위기 상황에 접근하는 점에 더 집중된 것으로 보인다.

중국은 은행간 자금거래 금리인 시보(Sibor)가 두 자릿수로 급등하자 인민은행이 500억 위안의 긴급 유동성을 공급하면서 시장 안정에 나섰는데, 귀추가 주목된다.


◆ 주식 채권 가격 하락.. 달러화 강세

20일 미국 다우지수는 벤 버냉키 연준 의장의 출구전략 발언에 전일대비 2.34% 떨어진 1만 4758.24선까지 후퇴했다.

S&P500지수 역시 2.50% 하락했으며 나스닥지수도 2.28% 급락하는 양상을 보였다.

낙폭으로는 다우지수는 지난해 11월 이후, S&P500지수는 2011년 11월 이후 가장 큰 폭으로 기록됐다.

미국 국채 시장 역시 급락세를 피해가지 못했다.

미국채 10년물 수익률은 5bp 오른 2.41%에 거래되면서 22개월래 최고치를 기록했고 30년물 수익률도 8bp 뛴 3.50%를 나타냈다.

외환시장에서는 달러 랠리가 한층 더 힘을 받는 모습이다. 

이날 뉴욕외환 거래서에서 달러/엔은 1.03% 급등한 97.44엔에 거래됐다. 이 환율은 일시 98.29엔까지 밀려나는 모습을 보였다. 유로/달러는 0.53% 내린 1.3224달러를 나타냈다.
 
상품 가격은 중국의 제조업경기 지표의 부진까지 겹치면서 한 층 더 가파른 하락세를 보였다.

금 선물 가격은 4.8% 하락하면서 2년 반래 최저치를 기록했으며 국제 유가 역시 3.3% 급락했다.

이같은 매도세에 대해 일부 전문가들은 연초 일본의 공격적인 부양정책에 따른 자산시장의 랠리 분위기가 꺾인 것으로 풀이하고 있다.

피델리티의 트레버 그리섬 매니저는 파이낸셜타임스와의 인터뷰에서 "5월 일본은행의 정책 발표 후 시장의 분위기는 활기가 넘쳤지만 곧바로 연준이 출구전략을 시사하면서 시장을 놀라게 만들었다"고 밝혔다.


◆ 신흥시장, '버냉키+중국발 충격'에 흔들

<출처:블룸버그 재인용>

지난 5월 중순 연준의 출구전략 관측이 제기되면서 자금유출 불안감이 고조됐던 신흥시장은 버냉키 발언에 민감한 반응을 보이고 있다. 블룸버그 통신은 버냉키 발언이 나온 후 가장 저조한 흐름을 보인 10개국 시장 가운데 7곳은 개발도상국인 것으로 집계되고 있다.

브라질 보페스파지수는 19일 기준으로 그 동안 21.6% 급락했으며 필리핀을 비롯해 그리스 증시에 이르기까지 대부분 두 자릿수의 낙폭을 기록했다.

JP모간이 집계하는 신흥시장 채권 지수는 약 한달 간 7.4% 하락한 것으로 집계되고 있다.

외환시장에서는 남아프리카의 란드화와 인도 루피화의 가치는 달러에 대해 최저치 수준으로 밀려난 모습이다.

특히 버냉키 의장의 발언으로 신흥시장의 자금유출이 가속화될 수 있다는 우려도 나오고 있다.

시장 조사업체인 이머징포트폴리오펀드리서치(EPFR)'에 따르면 지난 5월 22일 이후 3주간 투자자들은 신흥시장 채권 펀드와 상장지수펀드에서 43억 달러의 자금을 빼 간 것으로 집계되고 있다.

이는 올해 들어 21주간 이 시장에서 220억 달러가 유입된 것과는 달라진 분위기하는 지적이다.

이와 관련 신흥시장에 대해 다소 비관적인 전망을 고수하고 있는 라스퀴 라만 모간스탠리 전략가는 "신흥시장에 자금을 투자할 시기는 아니"라며 "예상했던 것처럼 이 시장은 고전할 것"이라고 지적했다 .

하지만 여전히 신흥시장에 대한 투자 매력은 유지될 것이라는 관측도 나오고 있다. 분명 최근 이벤트들은 이들 시장에 고통스러운 악재이지만 과거 외환위기나 디폴트 상황과는 다르다는 견해다.

반 에크 글로벌의 에릭 파인 매니저는 "80년래 남미 분위기도 아니면 90년대 아시아 위기와 같은 상황도 아니"라고 지적했다. 

여기에 HSBC가 집계한 중국의 6월 제조업 경기 지표가 예상보다 부진한 것으로 확인된 점도 부담으로 작용하고 있다.

HBSC는 중국의 6월 제조업 구매관리자지수(PMI) 잠정치가 48.3을 기록했다고 밝혔다. 이는 지난 달 확정치인 49.2보다 크게 떨어진 수치로 9개월래 가장 저조한 수준인 것으로 확인됐다.

중국에 대한 수출 의존도가 높은 신흥시장은 세계의 공장으로 불리는 중국의 경기 둔화에 민감하게 반응할 수 밖에 없다는 관측이다.
 
<글룸 붐 앤 둠(Gloom Boom & Doom)> 보고서의 발행인 마크 파버는 20일 CNBC방송의 '패스트머니'에 출연, "주식 가격이 더 내려갈 것 같지만, 이건 버냉키 때문이 아니고 다른 걸 우려하는 것 같다"고 말했다.

파버는 "이미 미국 시중 금리는 상승한 지 한참 됐기 때문에 뉴스가 아니고, 중국 경제가 공식 통계지표에 비해 훨씬 취약하다는 게 더 우려된다"면서, "중국 경제는지금 연 4% 속도로 성장하는데 그치고 있으며, 대대적인 신용팽창 등의 조치가 없다면 성장이 멈출 수 있다"고 경고했다. 

그는 다른 신흥시장 경제도 좋지 않은 상황이라는 점을 환기하면서 금이나 여타 국제상품 시장 전망이 좋지 않다고 주장했다.

 
◆ 세계 금융시장 혼란 재연? 위험 측정지표 반응은

<VIX 차트>

공포지수로 알려진 변동성지수(VIX)는 이날 20.49로 마감하면서 올해 최고 수준으로 상승했다. 

이 지수는 지난해 12월 28일 22.72까지 상승했지만 올해 3월 14일에 이르러 11.30을 기록하면서 50% 가깝게 급락한 모습을 보였다.

다만 12월 고점과 비교하면 VIX는 약 9% 낮은 수준인 것으로 확인되고 있다.

은행간 금리 시장에서는 연준의 행보에 대한 우려가 반영되고 있다는 분석이 나오고 있다.

월스트리트저널에 따르면 런던 시장에서 2014년 6월 단기 파운드 선물 계약에서 적용된 3개월물 파운드 리보 금리는 0.73% 수준인 것으로 나타났다. 이는 이날 고시 금리인 0.5085%를 웃도는 수준이다. 

비록 연준의 출구전략 관측이 미국 경제의 회복을 시사하는 점은 긍정적이지만 부진한 유로존과 영국 경제를 감안하면 부양책 회수에 대한 경계심을 드러내고 있다는 관측이다.

유럽중앙은행과 영란은행이 비록 이완된 정책 기조를 유지하더라도 연준의 긴축에 따른 금리 상승은 리스크 요인으로 반영되고 있다는 분석이다.

한편, 벤 버냉키 의장은 전날 기자회견에서 "경제가 회복되면서 금리가 상승하는 것은 나쁜 신호라기 보단 좋은 신호 아니겠는냐"고 되물었다.

[뉴스핌 Newspim] 우동환 기자 (redwax@newspim.com)

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LG, 2년 만에 정규시즌 극적 우승 [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG가 NC전 패배에도 극적으로 2년 만에 정규시즌 우승을 확정했다. SSG는 극적인 끝내기 승리로 한화의 우승 도전을 저지했다.  LG는 1일 서울 잠실구장에서 열린 NC와의 2025 KBO리그 정규시즌 마지막 경기에서 3-7로 패했다. LG는 전날 두산에 이어 NC에도 잡히며 시즌을 마쳤다. 하지만 한화가 SSG에 덜미를 잡히며 정규시즌 우승을 확정했다. 구단 네 번째 정규시즌 우승을 차지한 LG는 한국시리즈(KS)에 직행해 구단 네 번째 통합우승(정규시즌·KS 우승)에 도전한다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG 트윈스 선수단. [사진=LG 트윈스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8연승의 가파른 상승세를 탄 NC는 시즌 전적 70승 6무 67패로 5위 자리를 지켰다. 같은 날 6위 kt가 KIA를 제압해 승차가 없는 상태가 유지됐지만, NC(0.5109)가 kt(0.5107)를 승률 3모 차로 앞섰다. NC는 3일 열리는 SSG와의 시즌 최종전에서 승리하면 kt의 경기 결과와 관계없이 5위로 포스트시즌 막차를 탄다. 다만 이 경기에서 패하고 같은 날 kt가 한화를 잡으면 6위로 탈락한다. NC는 1회말 2사 2루에서 김현수에게 적시타를 맞아 먼저 실점했다. 하지만 3회 1사 후 김주원이 안타를 친 뒤 2, 3루를 연속으로 훔쳤고, 이후 최원준의 적시타가 나와 동점이 됐다. 기세가 오른 NC는 4회초 경기를 뒤집었다. 만루 찬스에서 김형준이 중전 적시타를 때려 2명의 주자를 불러들였다. NC는 5회초 바뀐 투수 손주영을 상대로 한 점을 더 보탰다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = NC 다이노스 김형준. [사진=NC 다이노스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8회초엔 승부에 쐐기를 박았다. 1사 만루에서 맷 데이비슨의 희생플라이가 나왔고, 이후 권희동의 2타점 적시타가 나와 7-1까지 격차를 벌렸다. NC는 8회 등판한 배재환이 2실점 했지만, 임지민, 김진호를 투입해 추가 점수를 내주지 않고 승리를 확정했다. SSG는 인천 SSG랜더스필드에서 열린 한화와의 경기에서 9회 2사에 나온 이율예의 끝내기 투런포에 힘입어 6-5 승리를 거뒀다. 한화는 이날 패배로 유일했던 우승 가능성이 사라졌다. 선발투수 코디 폰세는 6이닝 6안타(1홈런) 1볼넷 10탈삼진 2실점 호투를 펼쳤지만 불펜진이 승리를 날렸다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = SSG 박성한(오른쪽)이 1일 1회말 선두 타자 홈런을 날리고 베이스를 돌고 있다. [사진=SSG 랜더스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com SSG는 1회말 선두타자 박성한이 선제 솔로홈런으로 기선을 제압했다. 한화는 3회초 문현빈이 1타점 적시타를 날리며 승부를 원점으로 되돌렸다. 6회 SSG는 1사 1, 3루에서 한유섬이 삼진을 당했지만 고명준이 1타점 적시타를 날리며 다시 팀에 리드를 안겼다. 한화는 7회초 반격에 나섰다. 1사에서 대타 최인호가 2루타를 날렸고 대타 이도윤은 1타점 적시타를 날리며 2-2 동점을 만들었다. 대타 이진영은 역전 투런홈런을 터뜨리며 경기를 뒤집었다. 이어 노시환이 1타점 내야안타로 한 점을 더 추가했다. 하지만 SSG는 쉽게 물러서지 않았다. 9회말 2사에서 대타 류효승이 안타로 출루했고 뒤이어 현원회가 추격의 투런홈런을 터뜨렸다. 뒤이어 정준재의 볼넷과 이율예의 끝내기 홈런으로 경기를 끝냈다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = kt 위즈 황재균. [사진=kt 위즈] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com   kt는 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 원정 경기에서 9-3으로 이겼다. 71승 4무 68패가 된 kt는 이로써 3일 한화 이글스와 정규시즌 마지막 경기 결과에 따라 와일드카드 결정전 진출 여부가 정해진다. kt는 허경민이 4타수 2안타 2타점, 황재균이 5타수 2안타 2타점으로 팀 승리를 이끌었다. 안현민은 5타수 3안타 1타점으로 거들었다. kt 선발 소형준은 1회 3점을 헌납했으나 2회부터 6회까지 실점하지 않으면서 시즌 10승을 달성했다. 2022년 시즌 13승 이후 3년 만에 두 자릿수 승수를 쌓았다. kt는 선발 소형준이 1회말 난조를 보이며 3점을 내줬으나 3회초 대거 5점을 뽑아내면서 단숨에 경기를 뒤집었다. 3회 1사 후 김상수의 볼넷과 장준원의 안타로 1, 3루 기회를 잡았고 허경민, 안현민, 강백호가 차례로 1타점 안타를 날려 3-3 동점을 만들었다. kt는 경기 후반 추가점을 뽑아내면서 승부에 쐐기를 박았다. 7회초 1사 1루에서 허경민이 2루타를 때려낸 후 김민혁의 땅볼 때 3루 주자 유준규가 홈을 밟았다. 이후 KIA 좌완 불펜 최지민의 폭투가 나온 사이 3루 주자 허경민이 홈을 통과하면서 kt가 7-3으로 달아났다. 8회에도 2사 만루 찬스를 잡았고, 타석에 선 장진혁과 허경민이 연이어 밀어내기 볼넷을 골라내면서 2점을 더해 승부에 쐐기를 박았다. thswlgh50@newspim.com 2025-10-01 23:29
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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