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‘아이칸에 압승’ 버핏처럼 투자하라

기사입력 : 2016년02월26일 08:25

최종수정 : 2016년02월26일 08:25

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포트폴리오 상위 10개 종목 올해 수익률 비교했더니

[편집자] 이 기사는 02월 25일 오전 05시25분 프리미엄 뉴스서비스'ANDA'에 먼저 출고됐습니다. 몽골어로 의형제를 뜻하는 'ANDA'는 국내 기업의 글로벌 성장과 도약, 독자 여러분의 성공적인 자산관리 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 약속입니다.

[뉴욕 = 뉴스핌 황숙혜 특파원] 가치투자의 구루로 통하는 워렌 버핏이 억만장자 기억 사냥꾼으로 알려진 칼 아이칸에 압승을 거뒀다.

이들 구루 모두 투자 세계의 전설로 꼽히지만 버핏이 평생 보유할 기업을 매입한다는 철학을 바탕으로 종목을 선택하는 데 반해 아이칸은 단기에 고수익률을 추구, 극명하게 대립되는 전략을 취한다는 점에서 엇갈리는 수익률이 시선을 끌고 있다.

연초부터 이어진 극심한 변동성이 경제 변수는 물론이고 브렉시트와 미국 대선 등 정치 사안까지 맞물리면서 앞으로 더욱 심화될 것으로 보이는 가운데 버핏형 투자가 해답이라는 주장에 설득력을 실어주고 있다.

워렌 버핏 <출처=AP/뉴시스>

24일(현지시각) 시장조사 업체 팩트셋에 따르면 지난해 말을 기준으로 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이와 아이칸 어소시어츠의 보유량 상위 10개 종목의 연초 수익률을 분석한 결과 버핏이 아이칸을 크게 앞질렀다.

금융과 음식료, 유통 섹터로 구성된 버핏의 보유량 10위 종목 가운데 연초 이후 22일까지 4개 종목이 상승률을 기록했고, 5개 종목이 손실을 낸 데 반해 아이칸의 상위 10위권 종목은 같은 기간 단 한 개 종목을 제외하고 일제히 손실을 기록했다.

뿐만 아니라 하락폭도 아이칸 보유 종목이 버핏 대표 종목에 비해 큰 것으로 나타났다. 특히 보유 비중 4위인 CVR 에너지가 연초 이후 39%에 달하는 손실을 낸 것으로 집계됐다.

아이칸 엔터프라이즈와 셰니에르 에너지가 같은 기간 각각 19% 급락했고, 이 밖에 제록스와 AIG, 홀로직 등이 두 자릿수의 낙폭을 기록했다.

아이칸의 보유량 상위 종목 가운데 올들어 상승을 기록한 것은 프리포트 맥모란으로, 17%의 상승을 기록했지만 이 역시 최근 급반등에 따른 것일 뿐 상품 가격 급락으로 올들어 고전을 면치 못했다.

이와 달리 버핏의 포트폴리오를 구성하는 상위 10개 종목의 경우 아메리칸 익스프레스가 20% 손실을 냈을 뿐 웰스 파고(9%)와 IBM(2%), US뱅코프(6%), 다비타 헬스케어 파트너스(7%) 등 나머지 하락 종목의 낙폭은 상대적으로 완만했다.

월마트가 올들어 7% 올랐고, P&G(4%), 켈로그(2%), 크래프트 푸즈(1%) 등 상승 종목이 4개에 달했다. 필립스66은 22일 기준 연초 이후 보합을 나타냈다.

버핏은 올해뿐 아니라 장기간에 걸친 탄탄한 실적으로 투자자들 사이에 선망을 얻은 과정에 적지 않은 투자 격언을 남겼다.

대중이 탐욕스러울 때 두려워하고, 모두가 두려워할 때 탐욕을 내야 한다는 조언부터 85세의 거장이 남긴 명언은 적지 않다.

각국 중앙은행의 비전통적 통화정책 이후로 가치 투자가 시들해졌지만 버핏의 주주 서한은 여전히 투자자들 사이에 높은 관심을 끌고 있다.

지난 2014년 서한에서 버핏은 주식시장의 일간 등락에 지나치게 일희일비하지 않을 것을 권고했다. 게임을 이기는 것은 게임에 집중하는 이들이지 시선을 득점판에 고정하는 이들이 아니라고 그는 주장했다.

2년 전 노장의 조언은 매일 널뛰기를 연출하는 최근 증시 상황에도 상당한 인사이트를 제시한다.

지난해 서신에서 버핏은 미국 경제에 대해 강한 자신감을 드러낸 동시에 지나친 비관론을 경계했다.

지난 238년 동안 미국에 반하는 베팅으로 수익률에 적중한 이를 찾기 어렵다는 지적이다. 미국이 아직 최고의 날들을 보지 못했다는 그의 주장은 경기 침체 우려가 주가를 끌어내리는 현 상황에 곱씹어 봄 직한 얘기다.

 

[뉴스핌 Newspim] 황숙혜 뉴욕 특파원 (higrace@newspim.com)

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'포스트 이시바' 누구?...고이즈미·다카이치 선두 [서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 이시바 시게루 일본 총리가 자민당 총재직 사임을 공식화하면서, 일본 정국의 관심은 차기 자민당 총재 선거로 쏠리고 있다. 집권당 총재가 곧 총리직을 맡는 일본 정치 구조상 이번 총재 선거는 사실상 다음 총리를 뽑는 절차다. 자민당은 조만간 새로운 총재 선거 일정을 확정할 예정이다. 이번 선거에서는 지난 2024년 9월 총재 선거에서 이시바 총리와 경합했던 주요 인사들이 다시 출마할 가능성이 높다. 고이즈미 신지로 농림수산상, 다카이치 사나에 전 경제안보담당상, 하야시 요시마사 관방장관, 모테기 도시미쓰 전 간사장, 고바야시 다카유키 전 경제안보담당상 등이 후보군으로 거론된다. 정국 운영이 소수 여당이라는 제약 속에서 이루어지는 만큼, 차기 총재가 야당과 어떻게 연대할지, 어떤 연립 구도를 짤지가 최대 쟁점으로 꼽힌다. '포스트 이시바' 후보로 꼽히고 있는 고이즈미 신지로 일본 농림수산상 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 고이즈미·다카이치 선두권 현재 여론조사에서는 고이즈미 농림수산상과 다카이치 전 경제안보상이 선두권을 형성하고 있다. 니혼게이자이신문 지난달 29~31일 실시한 여론조사에 따르면 차기 총리에 적합한 인물로 다카이치가 23%, 고이즈미가 22%를 기록했다. 나란히 1, 2위다. 자민당 지지층으로 한정하면 고이즈미가 32%로, 다카이치(17%)를 크게 앞서는 것으로 나타났다. 다카이치는 2024년 총재 선거에서 1차 투표에서 1위를 차지했으나 결선에서 이시바에게 역전패했다. 고이즈미 역시 의원 표에서 선두에 올랐지만 당원 표에서 밀리며 결선에 오르지 못했다. 두 사람 모두 당내 기반과 대중적 인지도를 겸비해 차기 선거에서도 가장 주목받는 주자들이다. 고이즈미 농림수산상은 1981년생(44세)으로 고이즈미 준이치로 전 총리의 차남이다. 2009년 중의원 첫 당선 이후 줄곧 '포스트 아베', '차세대 리더'로 주목받았다. 환경상, 농림수산상을 거쳤으며 개혁 성향과 젊은 이미지로 지지층을 넓혔다. 2024년 총선에서 당 선거대책위원장을 맡았으나 참패 책임을 지고 물러났다. 이후 농림수산상으로 복귀해 쌀 유통 개혁 등 농정 개혁에 매진했다. 대중적 인지도와 '고이즈미 브랜드'라는 정치 자산이 최대 강점으로 꼽힌다. 다카이치 전 경제안보상은 1961년생(64세)으로 보수 강경파로 분류되는 여성 정치인이다. 2021년 총재 선거에 첫 도전해 아베 신조 전 총리의 전폭적 지원을 받으며 3위를 기록했다. 2024년 총재 선거 1차 투표에서 최다 득표(의원 72표, 당원 109표)를 얻었으나 결선에서 이시바 총리에게 역전 당했다. 유일한 여성 후보로서 '보수의 아이콘' 이미지를 갖고 있으며, 아베 전 총리와 가까웠던 의원 그룹이 주된 지지 기반이다. 이시바 정권에서 당직 제안을 거절하며 독자 노선을 유지해 왔다. '포스트 이시바' 후보로 꼽히는 다카이치 사나에 전 일본 경제안보담당상 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 하야시·모테기 등 잠룡도 주목 고이즈미와 다카이치 두 선두 주자 외에 잠룡들의 행보도 주목된다. 하야시 요시마사 관방장관은 옛 기시다파 일부의 지지를 받고 있으며, 이시바 정권의 2인자로서 존재감을 키워왔다. 모테기 도시미쓰 전 간사장은 당내 경험과 풍부한 인맥을 강점으로 삼고, 아소 다로 전 부총리와 교류를 통해 지지 기반을 다지고 있다. 고바야시 다카유키 전 경제안보담당상은 5선 의원으로, 동기 의원들과 옛 니카이파의 지원을 받으며 출마 가능성을 열어두고 있다. ◆ 총재 선거 이후에도 정국 '안갯속' 자민당 총재 선거는 국회의원 표와 당원·당우 표를 합산하는 방식이 원칙이지만, 긴급 시에는 국회의원과 지방 지부 대표만 투표하는 '양원 의원 총회' 방식으로 대체될 수 있다. 이 경우 의원 표의 비중이 커져 파벌 역학이 중요해진다. 차기 총재가 선출되더라도 곧바로 정권 안정으로 이어진다는 보장은 없다. 일본 헌법상 총리는 국회에서 지명되는데, 자민·공명 양당은 현재 중의원과 참의원 모두에서 과반을 잃은 상태다. 따라서 야당이 단일 후보를 세워 결집할 경우, 자민당 총재가 총리로 지명되지 못할 가능성도 배제할 수 없다. 자민당 총재가 총리에 오르더라도, 예산안·세제 개혁 법안 등 국정 운영은 야당 협조 없이는 불가능하다. 이런 이유로 차기 총재는 곧바로 '연립 확대'나 '정책 연대'를 추진할 수밖에 없고, 총재 선거 과정에서도 어떤 야당과 손을 잡을지가 핵심 화두가 된다. 결국 이번 자민당 총재 선거는 단순히 차기 지도자를 뽑는 절차를 넘어, 일본 정치가 다당제 속에서 어떤 연립 구도를 구축할지 시험대가 되는 분기점으로 평가된다. goldendog@newspim.com 2025-09-08 09:26
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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