[뉴스핌=김승현 기자] 현대산업개발은 지난 21일 1000억 원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시한 결과 모집물량의 3.8배인 3800억원의 유효수요를 확보했다고 24일 밝혔다.

현대산업이 제시한 희망금리밴드(상하한선) 밑으로 2800억원이 참여했다. 이 같은 결과는 AA급 우량회사채의 인기를 방불케 했다는 게 회사 측의 설명이다.

단순 청약경쟁률을 비교하면 앞서 발행한 삼성물산, 현대건설, 대림산업에 비해 우수한 기록이다. 삼성물산은 지난 6월 3000억원 모집에 4700억원의 유효수요를 확보했다. 현대건설은 지난 7월 1000억원 모집에 1900억원, 대림산업은 이 달 1000억원 모집에 3740억 원의 자금을 모았다.

특히 국민연금공단, 삼성자산운용, 동양자산운용 등 기관투자자가 건설사 회사채로서는 이례적인 낮은 금리로 참여했다.

현대산업은 흥행요인으로 우수한 재무구조, 지속적인 실적 개선 추세, 등급상향 요인 충족으로 인한 향후 상향 기대 등의 효과를 꼽았다. 그 결과 수요예측에 총 20개 기관투자자가 참여했다.

현대산업 IR 관계자는 “이번 수요예측 흥행은 당사의 우수한 재무건전성과 차별성에 대해 투자자들이 이해하고 신뢰한 결과라고 생각한다”고 말했다.

[뉴스핌 Newspim] 김승현 기자 (kimsh@newspim.com)