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[GAM] 美 금리 급등에 기술주 '엑소더스' 새롭게 뜨는 섹터는

기사입력 : 2022년01월21일 03:01

최종수정 : 2022년01월21일 03:01

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[뉴욕=뉴스핌] 황숙혜 특파원 = 미국 시장 금리가 또 한 차례 급등, 투자 심리를 냉각시킨 가운데 기술주 섹터에서 자금 썰물이 두드러진다.

특히 이익을 내지 못한 채 기대감과 소문만으로 주가 상승 모멘텀을 얻었던 IT 섹터 성장주가 매도 타깃으로 부상했다.

투자자들이 기술주를 버리고 갈아타는 섹터는 은행주다. 올해 연방준비제도(Fed)의 금리인상이 지금까지 제시된 매파 전망보다 더욱 공격적일 가능성이 제시되면서 은행 섹터가 커다란 반사이익을 얻을 것이라는 기대다.

이와 함께 원자재와 소재 섹터에도 뭉칫돈이 밀려드는 모습이다. 지난 12월 미국 소비자물가지수(CPI)가 연율 기준 7.0% 폭등, 40년래 최고치를 기록한 가운데 인플레이션 상승에 대한 헤지 수요가 늘어난 결과로 풀이된다.

18일(현지시각) 업계에 따르면 장 초반 미국 10년 만기 국채 수익률이 6bp(1bp=0.01%포인트) 가까이 치솟으며 1.8501%에 거래됐다. 이는 2년래 최고치에 해당한다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 스크린을 주시하는 트레이더 [사진=로이터 뉴스핌]

20년물 수익률 역시 2bp 가량 오르며 2.2071%를 기록, 지난해 6월 이후 최고치를 나타냈고 2년물 수익률도 9bp 치솟으며 1.06%를 기록해 지난 2020년 2월 이후 처음으로 1% 선을 뚫고 올랐다.

블룸버그에 따르면 월가의 채권 트레이더들은 오는 3월 연준이 기존 시장 예상치인 25bp를 웃도는 금리인상을 단행할 것으로 점치고 있다.

제이미 다이먼 JP모간 최고경영자(CEO)가 올해 6~7 차례에 걸친 금리인상을 예고하는 등 월가의 구루들 사이에 보다 공격적인 매파 전망이 꼬리를 물고 있다.

이 때문에 지난해까지 장기간에 걸쳐 뉴욕증시의 최고치 랠리를 주도했던 IT 섹터가 기피 대상으로 전락했다.

이날 뱅크오브아메리카(BofA)에 따르면 최근 펀드매니저들을 대상으로 한 서베이에서 기술주 섹터의 포트폴리오 비중이 1%까지 떨어졌다. 이는 미국 금융위기가 발생했던 2008년 이후 최저 수준에 해당한다.

도이체방크의 조사에서도 투자자들은 뉴욕증시의 IT 종목들 주가가 버블이라는 진단을 내린 한편 금리 상승이 지속되면서 가파른 하락이 이어질 것으로 내다봤다.

이와 별도로 프림시펄 글로벌 인베스터스 역시 투자 보고서에서 "앞으로 장단기 국채 수익률 상승으로 인한 주식시장 압박이 더욱 높아질 전망"이라며 "특히 IT 섹터가 직접적인 타격을 입을 여지가 높은 만큼 적극적인 대응이 필요한 시점"이라고 주장했다.

이날 뉴욕증시 개장 전 나스닥 지수 선물이 1.54% 급락하며 1만5356.26에 거래됐고, 정규 거래 개시 후 낙폭을 2.2%로 확대했다.

시장 전문가들은 금리 및 인플레이션 상승을 겨냥해 포트폴리오 재편에 적극 나설 것을 투자자들에게 권고한다.

BofA에 따르면 기술주에서 빠져나온 시중 자금은 금융주 섹터와 원자재 및 소재 섹터로 방향을 돌렸다.

일반적으로 금리가 오를 때 은행권의 예대마진이 개선, 이익 상승 효과를 기대할 기대 할 수 있어 지금이 적기라는 진단이다.

원자재와 소재 섹터의 경우 인플레이션 리스크를 헤지하는 효과를 제공할 뿐 아니라 최근 국제 유가부터 니켈과 구리까지 상품 가격 급등이 기대 수익률을 높이고 있다.

이미 은행주를 정조준하는 상장지수펀드(ETF)는 연초 이후 두 자릿수의 수익률을 올리며 월가의 조명을 받고 있다.

총 운용 지신 규모가 40억달러를 웃도는 SPDR S&P 뱅크 ETF(KBE)가 올들어 불과 2주 사이 11%의 수익률을 올렸다.

자산 규모 34억달러의 인베스코 KBW 뱅크 ETF(KBWB) 역시 같은 기간 11%의 운용 성적을 냈고, 약 4억달러 규모의 퍼스트 트러스트 나스닥 뱅크 ETF(FTXO)가 13%의 수익률로 투자자들을 만족시켰다.

원자재 펀드도 연초 이후 쏠쏠한 수익률을 올렸다. 자산 규모 50억달러로 관련 섹터 가운데 1위에 랭크된 인베스코 옵티넘 일드 다이버시파이드 커머디티 스트래티지 ETF(PDBC)가 연초 이후 5%의 성적을 올렸다.

운용 자산 15억달러의 아이셰어 S&P S&P GSCI 커머디티 인덱스드 트러스트(GSG)가 7%를 웃도는 성적을 냈고, 2억달러를 웃도는 유나이티드 스테이트 커머디티 인덱스 펀드(USCI)가 6%의 수익률을 기록했다.

 

higrace5@newspim.com

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'포스트 이시바' 누구?...고이즈미·다카이치 선두 [서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 이시바 시게루 일본 총리가 자민당 총재직 사임을 공식화하면서, 일본 정국의 관심은 차기 자민당 총재 선거로 쏠리고 있다. 집권당 총재가 곧 총리직을 맡는 일본 정치 구조상 이번 총재 선거는 사실상 다음 총리를 뽑는 절차다. 자민당은 조만간 새로운 총재 선거 일정을 확정할 예정이다. 이번 선거에서는 지난 2024년 9월 총재 선거에서 이시바 총리와 경합했던 주요 인사들이 다시 출마할 가능성이 높다. 고이즈미 신지로 농림수산상, 다카이치 사나에 전 경제안보담당상, 하야시 요시마사 관방장관, 모테기 도시미쓰 전 간사장, 고바야시 다카유키 전 경제안보담당상 등이 후보군으로 거론된다. 정국 운영이 소수 여당이라는 제약 속에서 이루어지는 만큼, 차기 총재가 야당과 어떻게 연대할지, 어떤 연립 구도를 짤지가 최대 쟁점으로 꼽힌다. '포스트 이시바' 후보로 꼽히고 있는 고이즈미 신지로 일본 농림수산상 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 고이즈미·다카이치 선두권 현재 여론조사에서는 고이즈미 농림수산상과 다카이치 전 경제안보상이 선두권을 형성하고 있다. 니혼게이자이신문 지난달 29~31일 실시한 여론조사에 따르면 차기 총리에 적합한 인물로 다카이치가 23%, 고이즈미가 22%를 기록했다. 나란히 1, 2위다. 자민당 지지층으로 한정하면 고이즈미가 32%로, 다카이치(17%)를 크게 앞서는 것으로 나타났다. 다카이치는 2024년 총재 선거에서 1차 투표에서 1위를 차지했으나 결선에서 이시바에게 역전패했다. 고이즈미 역시 의원 표에서 선두에 올랐지만 당원 표에서 밀리며 결선에 오르지 못했다. 두 사람 모두 당내 기반과 대중적 인지도를 겸비해 차기 선거에서도 가장 주목받는 주자들이다. 고이즈미 농림수산상은 1981년생(44세)으로 고이즈미 준이치로 전 총리의 차남이다. 2009년 중의원 첫 당선 이후 줄곧 '포스트 아베', '차세대 리더'로 주목받았다. 환경상, 농림수산상을 거쳤으며 개혁 성향과 젊은 이미지로 지지층을 넓혔다. 2024년 총선에서 당 선거대책위원장을 맡았으나 참패 책임을 지고 물러났다. 이후 농림수산상으로 복귀해 쌀 유통 개혁 등 농정 개혁에 매진했다. 대중적 인지도와 '고이즈미 브랜드'라는 정치 자산이 최대 강점으로 꼽힌다. 다카이치 전 경제안보상은 1961년생(64세)으로 보수 강경파로 분류되는 여성 정치인이다. 2021년 총재 선거에 첫 도전해 아베 신조 전 총리의 전폭적 지원을 받으며 3위를 기록했다. 2024년 총재 선거 1차 투표에서 최다 득표(의원 72표, 당원 109표)를 얻었으나 결선에서 이시바 총리에게 역전 당했다. 유일한 여성 후보로서 '보수의 아이콘' 이미지를 갖고 있으며, 아베 전 총리와 가까웠던 의원 그룹이 주된 지지 기반이다. 이시바 정권에서 당직 제안을 거절하며 독자 노선을 유지해 왔다. '포스트 이시바' 후보로 꼽히는 다카이치 사나에 전 일본 경제안보담당상 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 하야시·모테기 등 잠룡도 주목 고이즈미와 다카이치 두 선두 주자 외에 잠룡들의 행보도 주목된다. 하야시 요시마사 관방장관은 옛 기시다파 일부의 지지를 받고 있으며, 이시바 정권의 2인자로서 존재감을 키워왔다. 모테기 도시미쓰 전 간사장은 당내 경험과 풍부한 인맥을 강점으로 삼고, 아소 다로 전 부총리와 교류를 통해 지지 기반을 다지고 있다. 고바야시 다카유키 전 경제안보담당상은 5선 의원으로, 동기 의원들과 옛 니카이파의 지원을 받으며 출마 가능성을 열어두고 있다. ◆ 총재 선거 이후에도 정국 '안갯속' 자민당 총재 선거는 국회의원 표와 당원·당우 표를 합산하는 방식이 원칙이지만, 긴급 시에는 국회의원과 지방 지부 대표만 투표하는 '양원 의원 총회' 방식으로 대체될 수 있다. 이 경우 의원 표의 비중이 커져 파벌 역학이 중요해진다. 차기 총재가 선출되더라도 곧바로 정권 안정으로 이어진다는 보장은 없다. 일본 헌법상 총리는 국회에서 지명되는데, 자민·공명 양당은 현재 중의원과 참의원 모두에서 과반을 잃은 상태다. 따라서 야당이 단일 후보를 세워 결집할 경우, 자민당 총재가 총리로 지명되지 못할 가능성도 배제할 수 없다. 자민당 총재가 총리에 오르더라도, 예산안·세제 개혁 법안 등 국정 운영은 야당 협조 없이는 불가능하다. 이런 이유로 차기 총재는 곧바로 '연립 확대'나 '정책 연대'를 추진할 수밖에 없고, 총재 선거 과정에서도 어떤 야당과 손을 잡을지가 핵심 화두가 된다. 결국 이번 자민당 총재 선거는 단순히 차기 지도자를 뽑는 절차를 넘어, 일본 정치가 다당제 속에서 어떤 연립 구도를 구축할지 시험대가 되는 분기점으로 평가된다. goldendog@newspim.com 2025-09-08 09:26
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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