[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 한화솔루션(009830)에 대해 '출하량 회복세 긍정적'이라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
하나증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '2Q24 영업이익 -698억원(QoQ 적지, YoY 적전) 전망. 컨센(-627억원) 부합 추정. 태양광 영업이익 -582억원으로 적자폭 축소 예상(모듈 -1,779억원 +AMPC 1,107억원 + 발전사업 90억원 추정). 모듈은 출하량 QoQ +40% 가량 개선되며 수익성 개선을 견인. 케미칼은 시황 소폭 개선되며 적자폭 축소 예상. 3Q24 영업이익 694억원(QoQ 흑전, YoY -29%) 추정. 화학 시황 개선으로 흑전 예상. 태양광 영업이익 493억원 가정(모듈 -1,108억원 +AMPC 1,498억원 + 발전사업 102억원). 모듈 출하량 증가에 따른 AMPC 확대, 발전사업 매각 이익 반영으로 흑전 가능. 하반기 미국 내 공급과잉 해소 여부와 모듈 출하량 증가폭이 주가 측면에서 중요.'라고 분석했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 04월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 17일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,524원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,524원 대비 -20.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 28,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,143원 대비 -22.5% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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