[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 02일 더존비즈온(012510)에 대해 '꾸준히 잘 해나가는 중'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '3Q24 매출을 1,010억원으로 2% 상향조정하고, 영업이익은 이전 추정치와 동일한 213억원으로 예상, 매출과 이익 모두 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 생성AI 사업의 선두적인 성장세와 클라우드 비중 확대는 여전히 주요한 투자 포인트로 작용하고 있음. 7월 18일 정식 공개한 Extended ERP의 클라우드 버전인 옴니이솔의 영업이 진행 중. 동사가 처음으로 아마존, 마이크로소프트 클라우드를 통해 서비스하는 제품. 현재 지분 46%를 보유한(신한 45%, 서울보증보험 9%) 팩토링과 CB 비즈니스를 영위하는 테크핀레이팅스는 6월부터 본격적으로 영업을 시작한 것으로 알려졌음. 글로벌 기업들도 생성AI는 이제 막 시작 단계. 의미있는 매출은 올 연말 이후부터임. 동사는 글로벌 속도에 맞춰 나아가고 있음. 현재 주주환원정책은 21년부터 배당성향(연결기준 당기순이익 기준) 30%로 제시했고, 현재 수준을 유지해 주당 500원 수준의 배당금을 예상.'라고 분석했다.


◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 08월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 05일 95,200원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.


◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,571원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,571원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 100,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 더존비즈온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,000원 대비 36.1% 상승하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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