[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 29일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '수확의 계절이 온다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '3분기 매출액 1조 886억원(+5%y-y), 영업이익 475억원(-23%y-y, 영업 이익률 4.4%)으로 컨센서스 부합. 주택 외주 부문 대형 사업장(둔촌주공, 이문2구역, 잠실 진주 등) 공정 진행 본격화로 매출 증가했고, 원가율도 전년 대비 안정됨. 한편 일반 건축 부문에 서는 지식산업센터 준공 현장에서 추가 원가 반영이 있었음. 주택 외주 부문의 원가율 안정화, 주택 자체 부문의 청주 가경 6단지, 서산 센트럴 매출 기여 확대, 광운대 역세권 개발 사업의 11월 중 분양 감안 시 내년도 외형 성장 및 수익성 동반 개선이 기대됨'라고 분석했다.


◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
NH투자증권 이은상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 10월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다.


◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,091원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,091원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 18,500원 보다는 51.4% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,583원 대비 22.4% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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