[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 08일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 'MD 경쟁력 약화'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '2025년 매출액 14,202억원(YoY +6%), 영업이익 544억원(YoY +16%) 전망. 패션 사업 부진 장기화. 국내패션 기성 영캐주얼 중심으로 구성되어 소비 트렌드에서 다소 벗어나 있음. 당초 목표했던 해외 진출, 리브랜딩 성과도 예상보다 더딤. 2024년에 이어 2025년도 하락 기조 지속될 전망(국내패션 매출 YoY: 2024년F -8%, 2025년F -3% 추정). 해외패션 종료 브랜드 영향 제거되어 성장 예상하나 국내패션 둔화로 인해 패션 전반 전년 수준 전망. 화장품 포트폴리오 강화는 긍정적. 어뮤즈 인수 효과로(4Q24 연결 편입) 2025년 매출 YoY +15%로 성장 폭 확대 전망'라고 분석했다.


◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 13,000원(-23.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 07월 17일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -23.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 28일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.


◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,714원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 18,714원 대비 -30.5% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 17,000원 보다도 -23.5% 낮다. 이는 미래에셋증권이 신세계인터내셔날의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,562원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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