[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 12일 에이피알(278470)에 대해 '화장품과 해외 부문도 성장 가세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에이피알 리포트 주요내용
흥국증권에서 에이피알(278470)에 대해 ''24년 3분기 매출액 1,741억원(+42.8% YoY, +12.0% QoQ), 영업이익 272억원(+24.6% YoY, -2.7% QoQ, opm 15.6%). 분기 최대 매출, 창립 이후 39개 분기 연속 YoY 성장 등 '엄청난' 성장세를 지속하고 있음. 이는 매년 4분기 최대 매출을 달성하는 성수기를 앞둔 시점이라는 점에서 더욱 높게 평가하며, 이와 함께 성수기를 앞두고 안전 재고 확보를 위한 대량의 선적 진행에 따른 운반비 선반영을 감안할 때 수익성 역시 견조한 흐름으로 파악. 국내외 시장에서 고른 매출 성장을 기록 중인 뷰티 디바이스의 분기 최초 판매 대수 30만대 돌파도 물론 훌륭했지만, 미국 등 해외 시장에서 빠르게 성장하고 있는 메디큐브 화장품 중심의 화장품/뷰티 부문의 성장세에 주목해야함.'라고 분석했다.


◆ 에이피알 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 420,000원 -> 65,000원(-84.5%)
흥국증권 최종경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 05월 27일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 420,000원 대비 -84.5% 감소한 가격이다.


◆ 에이피알 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,700원, 흥국증권 가장 보수적 평가
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 65,000원은 24년 11월 11일 발표한 유안타증권의 66,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 117,700원 대비 -44.8% 낮은 수준으로 에이피알의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

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