[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 14일 대한항공(003490)에 대해 '아시아나항공 인수는 기업가치 증대에 긍정적'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한항공 리포트 주요내용
iM증권에서 대한항공(003490)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 31,000원 유지. 아시아나항공 인수로 장기적으로 기업가치 증대될 것. 대한항공과 아시아나항공의 합병은 장기적인 기업가치 증대로 이어질 것으로 평가하는데, 1) 경쟁 강도 약화에 따른 고운임 유지와 2) 비용 감소 효과가 기대. 2025년 영업이익 2.1조원(-2.3% YoY) 예상. 아시아나항공 화물 사업부는 2H25부터 에어인천에 양도 예정으로 1H25까지 실적에 반영될 전망.'라고 분석했다.


◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 10월 14일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 31,000원을 제시하였다.


◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,714원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,714원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 27,000원 보다는 14.8% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,286원 대비 4.7% 상승하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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