[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 14일 SK텔레콤(017670)에 대해 'AI 수익화의 원년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '25년 연결 영업수익은 17.9조원(-0.3% YoY), 영업이익은 2.0조원(+9.8% YoY)으로 전망 한다. 영업수익은 SK엠앤서비스, SK컴즈, F&U신용정보 매각으로 전년 수준을 유지하지만 희망퇴직으로 인한 연간 인건비 감소 효과(약 200억원 추정)와 마케팅비, 감가비 등 비용 효율화가 지속되며 영업이익은 증가세를 이어갈 것이다. 25년은 동사 AI 사업 수익화의 원년이 될 전망이다. AI Infra 영역과 AI 에이전트를 통해 B2B, B2C에서의 수익화가 우선 적으로 기대된다. 동사는 SK하이닉스, Penguin Solutions와 협업을 통해 AI DC 사업을 기존 데이터센터 사업을 구축, 운영에서 솔루션 사업으로 확장하며 해외로 시장을 확대할 계획이다.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '4Q24 연결 영업수익은 4.5조원(+0.2% YoY), 영업이익은 2,773억원(-6.6% YoY)으로 시장 컨센서스(4.6조원, 3,429억원)를 하회할 전망이다. 24년 12월 실시한 희망퇴직 관련해 일회성 인건비가 발생한 것으로 파악되며 당사는 약 800억원이 반영될 것으로 추정한다. 이동전화 수익은 2.7조원(+1.4% YoY)으로 성장세를 이어갈 것으로 예상한다. 출국자 증가에 따른 로밍 매출 성장과 5G 가입자(1,696만명, +38만명 QoQ)의 증가세가 이어지며 성장을 견인한 것으로 파악된다. SK브로드밴드는 유선(IPTV, 인터넷) 가입자 증가와 데이터센터 가동률 상승으로 영업수익 1.1조원(+2.9% YoY), 영업이익 680억원(+1.2% YoY)을 기록할 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 71,000원 -> 71,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2024년 11월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 71,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 06일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 71,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,429원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,567원 대비 5.7% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.