[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 SK가스(018670)에 대해 '기다려온 울산GPS 상업운전'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK가스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK가스(018670)에 대해 '목표주가를 270,000원으로 기존대비 12.5% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2025년 예상 BPS에 목표 PBR 0.8배를 적용했다. 4분기 영업이익은 시장 기대치를 상회할 전망이다. 울산GPS가 상업운전을 시작한 것은 12월이지만 시운전 기간 동안 발생한 실적도 매출로 반영되기 때문이다. 이번 분기 파생상품 영향은 크지 않을 것으로 예상되며 2025년발전사업 실적 온기 반영으로 기존 LPG 비즈니스 변동성이 크게 축소될 것으로 기대된다. 2025년 기준 PER 4.7, PBR 0.7배다.'라고 분석했다.


◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 270,000원(+12.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 11월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 24일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.


◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,667원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 246,667원 대비 9.5% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 250,000원 보다도 8.0% 높다. 이는 하나증권이 SK가스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,714원 대비 16.5% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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