[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 17일 대신증권(003540)에 대해 '경상적 이익 회복과 주당배당금 최소 1,200원(배당수익률 7% 상회)!'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대신증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 대신증권(003540)에 대해 '4Q24 지배주주순이익 흑자전환yoy(+1,448.3%qoq)인 434억원 예상. 이자이익 개선과 수수료이익 소폭 증가에 기인. 국내 부동산PF 추가 충당금적립은 일단락된 상황에서 해외 부동산(독일 오피스 잔액 1,000억원 미만 및 충당금 750억원 내외 기 적립 파악) 추가 손실도 제한적일 전망. 특히 2025년부터 종합금융투자사업자 인가에 따른 기업여신 추가와 금리하락에 따른 부동산PF 포함 IB 활성화 등으로 2024년(E) 지배주 주순이익 +1.6%yoy인 1,517억원을 저점으로 향후 지속적인 이익 증가 예상. 2020년 이후 최소 1,200원의 주당배당금 지급(최근 5년간 평균 배당수익률 8.6% 실현). 향후 경상적 이익 회복 감안 배당주로서도 매력적이며, PBR 또한 0.3배에 불과하다는 점에서 투자의견 BUY 및 목표주가 23,000원 유지함'라고 분석했다.


◆ 대신증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2024년 10월 18일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다.

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