[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 23일 하이트진로(000080)에 대해 '4Q24 Pre: 맥주는 아쉽지만, 소주가 선방'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이트진로 리포트 주요내용
교보증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 6.2천억원(YoY -0.1%), 399억원(YoY 34%)으로 시장기대치 부합 전망. 4분기 소비둔화, 계엄 이슈, 항공기 사태 등으로 부정적인 영업환경 에서 소주가 상대적으로 선방했던 것으로 파악됨. 맥주는 여전히 부진했던 흐름 지속. 투자의견 BUY, 목표주가 2.9만원 유지. 올해도 내수 시장은 가파른 회복은 어려울 전망이지만, 주력 브랜드 중심&수익성 중심 경영 지속할 전망. 25년 맥주는 작년 품질 이슈 등으로 감소한 M/S를 회복하는 것에 중점을 둘 예정임. 소주는 점유율 1위 지위를 유지를 지속하면서, 수익성 중심 경영 기조 지속할 전망. 또한, 해외 소주 수출 확대도 지속할 전망. 향후 베트남 공장 가동 역시 기대됨. 현재 소주 매출액 중 수출 비중은 9%에 불과한 점이 아쉬움. 베트남 공장 가동으로 해외 모멘텀 확보시 밸류에이션 프리 미엄 요인으로 작용할 것'라고 분석했다.


◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 11월 14일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다.


◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,923원, 교보증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,923원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 31,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,917원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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