[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 03일 녹십자(006280)에 대해 '4Q24 Review: 자회사 부진 영향, 이제 시작인 신약'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
현대차증권에서 녹십자(006280)에 대해 '4Q24 매출액은 연결기준 4,409억원(YoY +8.9%, QoQ -5.2%), 영업손실 101억원(YoY 적자지속, QoQ 적자전환)으로 시장 컨센서스를 소폭 하회. 자회사 실적 부진과 독감 유행 지연으로 인한 고마진 독감백신/치료제의 매출 성장 제한. 신약 알리글로의 경우에도 예상보다 낮은 매출액, 하지만 원인은 다른 IVIG에서도 나타나는 계절성과 Co Pay 프로그램으로 인한 처방 확대 제한. 24년 12월 미국 혈액원 ABO홀딩스 1,380억원에 인수, 현재 알리글로 생산을 위해 장기공급계약을 맺은 업체들을 고려했을 때 인수한 ABO홀딩스로부터 소규모로 공급이 개시될 것으로 분석되며, 8개 전체가 가동되는 2026년부터 혈액원의 인수효과를 통해 알리글로의 매출과 원가절감의 효과가 나타날 것으로 예상.'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
현대차증권 여노래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 11월 20일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 198,455원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 210,000원은 24년 12월 13일 발표한 BNK투자증권의 210,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 198,455원 대비 5.8% 높은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 198,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,500원 대비 26.8% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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