[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 브이티(018290)에 대해 '화장품 역대 최대 실적 기록'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 브이티 리포트 주요내용
하나증권에서 브이티(018290)에 대해 '4분기 실적은 연결 매출 1,124억원(YoY+27%), 영업이익 291억원(YoY+54%, 영업이익률 26%)으로, 화장품 부문에서 역대 최대 실적 기록했다. 특히 해외 매출이 분기 최대 실적을 달성하며 외형 성장을 견인했다. 주력 지역인 일본이 분기 최대 실적을 기록 했으며, 중국 또한 최근 3년 내 분기 최대 실적 달성했다. 이는 리들샷의 해외 진출이 본격화된 결과다. 일회성으로 인센티브 약 6억원이 발생했으며, 사옥 이전 및 인력 확충에 따른 판관비 증가 요인이 있었다. 영업 외에는 큐브엔터 매각에 따른 차익이 반영되었다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '브이티의 2025년 실적은 연결 매출 5천억원(YoY+17%), 영업이익 1.4천억원(YoY+24%, 영업이익률 27%) 전망한다. 2025년은 중국, 북미 글로벌 확장이 본격화될 것으로 기대된다. 1분기는 예열 단계로 파악하며, 2분기부터 지역 접점 확대와 동시에 미주 중심의 마케팅 투자가 본격화 될 전망이다. 추후 해외 성과 확인하며 해외 실적에 반영할 예정이다. 브이티에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 4.5만원 유지한다.'라고 밝혔다.


◆ 브이티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2025년 01월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 27일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.

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