[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 24일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '4Q24 Review: Misto holdings begins'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '4Q24P 매출액 8,614억원(+13.2%, 이하 yoy), 영업이익 -360억원(적지) 기록. 매출액은 컨센서스 부합, 영업이익은 컨센서스 하회. 4Q 미국 법인 사업 중단 일회성 비용 111억원 포함 영향. 미국 법인 사업 중단 비용은 24년 290억원 발생(3Q 179억원, 4Q 111억원), 25년 추가 발생 가능성 낮음. 사명 변경: 휠라홀딩스 -> 미스토홀딩스. 미스토는 이탈리아어로 혼합된이라는 의미. 멀티브랜드 DNA 반영. 중화권 브랜드 유통 순항중: 마르디메크르디 마뗑킴, 마리떼프랑소와 매장 50개 운영중. 2024P 매출액 4.27조원(+6.5%, 이하 yoy), 영업이익 3,608억원(+18.9%) 기록. 2025 가이던스: 연결 매출 0~+5% yoy, 영업이익 +25~35%, 미스토 매출 -10~0%, 영업이익 500~600억원(흑전), 아쿠시네트 매출 +2.2%, adj.EBITDA +2.0%(환율 1,400원 가정, 중단 법인 미국 실적 제외 기준)'라고 분석했다.


◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2024년 10월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 24일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 53,000원을 제시하였다.


◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,500원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,500원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 63,000원 보다는 -15.9% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,400원 대비 8.6% 상승하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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