[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 '상반기보다 하반기에 집중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1) AI 강화, 2) 이벤트로 하반기 주가 반등 타이밍: 실적 하향 안정화에 주목. 1분기 실적 추정치 상향. 시장 컨센서스(영업이 익) 대비 +27% 전망. 밸류에이션 매력 유효. 다만 최근 AI 기능 강화 지연, 경쟁 확대로 연간 기준 실적 반등 기대는 제한적. 주가 방향성 결정 Key 1) 2025년 신제품 출시 → 판매량 개선(EPS↑), 주요 고객사 개발자 회의 → 기능 강화(PER↑). 하반기초 본격적인 주가 반등 기대 구간 전망'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '1Q25 Preview: 추정치 상향, 하반기 밸류에이션 재평가 구간으로 판단. 매출액 4조 6천억원(+6%, 이하 전년대비), 영업이익 1,281억원(-27%) 전망. 기존 영업이익 추정치인 818억원 대비 상향. 1) 고객사 고부가 제품 판매 확대, 2) 환율 효과(평균 1Q24 1,329원, 1Q25 1,450원)로 추정. 영업이 익률은 2.8%(전년대비 -1.3%p, 전분기대비 -0.9%p) 기대'라고 밝혔다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2025년 01월 23일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 25일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 25일 최고 목표가인 360,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 227,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 227,000원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 185,000원 보다는 18.9% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 227,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 335,909원 대비 -32.4% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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