[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 07일 삼현(437730)에 대해 '점진적인 실적 개선 전망'라며 신규 리포트를 발행하였다.
◆ 삼현 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼현(437730)에 대해 '모션 컨트롤 시스템 전문 기업. 아쉬웠지만, 사정이 있었다. 2024년이 바닥: 2025년 매출액 1,149억원(+14.4%), 영업이익 65억원(+18.4%)을 전망한다. 모빌 리티 산업의 매출 인식 시점이 수주 시점 대비 통상 3년 이후라는 점을 감안하면, 2026년까지는 실적 변동성이 낮을 전망이다. 다만 2023년부터 재차 신규 수주가 활발해진 만큼, 2026년 말부터는 실적 턴어라운드 강도가 클 전망이다. 방산 부문은 아직 매출 비중은 작지만, 제품 포트폴리오 다각화와 플랫폼 비즈니스 확대를 통해 고성장세를 이어갈 전망이다. 한편, 신사업(로봇) 부문은 고객사의 투자 확정이 지연됨에 따라 제품 출하가 늦춰지고 있지만, 이미 파일럿 테스트를 완료한 만큼 연내 매출 인식 가능성이 높을 전망이다.'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼현 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼현(437730)에 대해 '모션 컨트롤 시스템 전문 기업. 아쉬웠지만, 사정이 있었다. 2024년이 바닥: 2025년 매출액 1,149억원(+14.4%), 영업이익 65억원(+18.4%)을 전망한다. 모빌 리티 산업의 매출 인식 시점이 수주 시점 대비 통상 3년 이후라는 점을 감안하면, 2026년까지는 실적 변동성이 낮을 전망이다. 다만 2023년부터 재차 신규 수주가 활발해진 만큼, 2026년 말부터는 실적 턴어라운드 강도가 클 전망이다. 방산 부문은 아직 매출 비중은 작지만, 제품 포트폴리오 다각화와 플랫폼 비즈니스 확대를 통해 고성장세를 이어갈 전망이다. 한편, 신사업(로봇) 부문은 고객사의 투자 확정이 지연됨에 따라 제품 출하가 늦춰지고 있지만, 이미 파일럿 테스트를 완료한 만큼 연내 매출 인식 가능성이 높을 전망이다.'라고 분석했다.
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