[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 10일 삼성중공업(010140)에 대해 '뜨거운 FLNG'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '1Q25 매출액 2조 5,251억원(+8%yoy), 영업이익 1,497억원(+92%yoy, OPM 5.9%)를 기록할 것으로 전망함. 특별한 이슈는 없음. 다수의 FLNG 수주 Pool 확보 속 경쟁사 중국 Wison 미국 블랙리스트 등재되며 사실상 독주 체재. 공정 부하도 문제 없음. 설계-도크-진수의 공정 스케줄 시차를 통해 안정적 관리 시현 중. 아직 채용되지는 않았지만 FLNG 핵심 기자재인 SENSE IV 액화 시스템 국내 최초 개발 달성함. 향후 프로젝트에서 적용되면 수익성 개선 드라이버로 작용할 것. 현재 ZLNG는 진수했고, 8월부터 모듈 리프팅 시작 예정. FLNG 마진은 10% 이상의 눈높이'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 18,000원(+12.5%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 10월 25일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 02일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,260원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,260원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 22,000원 보다는 -18.2% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,260원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,907원 대비 15.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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