[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 SK하이닉스(000660)에 대해 '1분기 눈 높이 상향 조정'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2025년 1분기 매출액은 2024년 4분기 대비 14.1% 감소한 16.97조원으로 예상. DRAM은 24년 4분기 대비 8.3% 감소할 전망. B/G는 -5.0%, ASP는 +4%로 추정. 이전 전망 대비 상향 조정. Legacy 물량 확대 영향. NAND 매출액은 24년 4분기 대비 35.1% 감소할 것으로 예상. B/G는 -18.0%, ASP는 -10%로 추정. 2025년 1분기 영업이익은 24년 4분기 대비 17.3% 감소한 6.68조원으로 예상'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 'SK하이닉스에 대한 투자의견은 매수 유지. 2025년에도 AI 중심으로 메모리 시장은 성장할 것으로 기대하고 SK하이닉스는 DRAM, NAND에서 차별화된 실적이 가능할 것으로 예상하고, Bit Growth, ASP에 있어서 경쟁업체들과 차별화 되어 있고, 이러한 추세는 상당기간 지속될 것으로 기대하고, 실적 대비 주가는 저평가 국면에 있고 상승 여력이 충분하다고 판단하기 때문. 목표주가는 300,000원유지'라고 밝혔다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 03월 12일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 16일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 279,520원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 279,520원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 320,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 279,520원은 직전 6개월 평균 목표가였던 255,458원 대비 9.4% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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