[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 18일 삼성전기(009150)에 대해 '전장 엎고 튀어'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '1Q25 실적 프리뷰: Pull-in 효과 및 전장·AI MLCC 판가 상승에 주목. 1분기 실적은 매출액 2.7조 원(YoY +3.4%), 영업이익 1,996억 원(YoY +10.7%)으로, 시장 컨센서스에 부합하는 성과가 예상된다. 일부 제품의 관세 부과 이전에 Pull-in 물량이 발생한 것으로 추정되며, 전방 IT 수요 둔화로 인해 판가(P)는 지속적으로 하락하고 있는 반면, 전장 및 AI 서버용 MLCC의 판가는 상승하고 있는 것으로 판단된다. 계절적 성수기에 진입하면서, 동사의 실적 개선 사이클은 지속될 것으로 전망된다. 2025년 글로벌 MLCC 수요는 IT -2%, 전장 +20%, 산업 +16% 수준의 성장률이 예상되며, 특히 중국 메이저 전기차 업체들을 중심으로 전장 수요가 증가하면서, 동사의 전장 MLCC 성장률은 +26%까지 상향 제시된다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 01월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 30일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,364원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 200,000원은 25년 02월 24일 발표한 KB증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 183,364원 대비 9.1% 높은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 198,087원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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