[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 29일 현대오토에버(307950)에 대해 '[1Q25 Review] EIT 성장은 견조, 차량SW 성장 동력은 약화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '1Q 영업이익, 순이익 추정치 하회. EIT 성장은 견조, 차량SW 성장 동력은 약화. 그룹 SDV 전환에 있어 차량SW부문의 확실한 역할 확인 필요, TP 190,000원 하향: 단기 인건비 상승은 차세대 IT인프라 및 차량SW플랫폼 등 고부가가치 프로 젝트 확대를 통한 연평균 15%대 전사 매출 성장을 통해 수익성 확보/개선에 기여하는 모습으로 확인될 것. 다만, 상대적으로 고수익성 사업으로 판단되었던 동사 차량SW 성장 모멘텀이 약화되는 부분은 동사 주가 de-rating 요소.
이에, TP 190,000원(-30,000원)으로 하향'라고 분석했다.


◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 190,000원(-13.6%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 01월 21일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 02일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 29일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.


◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 194,286원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 194,286원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 135,000원 보다는 40.7% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대오토에버의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 194,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 216,562원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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