[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 08일 SK바이오팜(326030)에 대해 '2Q25 Preview: 빠르게 잘 팔린다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '영업이익 컨센 대비 5% 상회 전망. 처방건수 정상화를 넘어 빠른 성장. 불확실성 딛고 실적으로 반등할 2분기: FY25 매출 7,009억원(+28%), 영업이익 1,608억원(+67%, OPM 23%)을 기록할 전망이다. 엑스코프리 처방건수 정상화에 따라 연간 추정치를 6,380억원(+45%)으로 소폭 상향했다. 반면 일회성 수익 등을 기대할 수 없을 것으로 추정되는 기타 매출(668억원, -39%)은 하향 조정했다. SK바이오팜은 매출의 미국 노출도 높아 미국 정책 불확실성 영향을 가장 많이 받았다. 따라서 정책 세부 사항이 공개된 이후에 가장 빨리 재평가될 수 있을 것이다. 다시 관심 가질 만하다.'라고 분석했다.


◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 04월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 09일 125,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.


◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,667원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 25년 02월 10일 발표한 대신증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 141,667원 대비 12.9% 높은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,056원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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