[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 11일 LG디스플레이(034220)에 대해 '하반기를 주목하자'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '당사는 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 26,000원을 유지한다. 2분기 영업이익은 모듈러 자회사 손실 확대 가능성에 따라, 당초 기대했던 수치인 1,500억 원에 미치지 못한 숫자일 것으로 추정한다. 다만, 대규모 손실처리에도 불구하고 동사의 견고한 실적은 근본적인 이익 체력을 증명할 것으로 기대한다. 2) 감가상각비 감소 및 원가율 개선에 따른 턴어라운드가 기대되는 시점이다. 3) LCD 사업 매각에 따른 OLED 중심 체질 개선이 진행 중이다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 5.6조원(YoY, -15.5%), 영업손실 -1,010억원(적자지속)을 전망한다. 영업손실이 시장 기대치(-804억원)를 하회할 것으로 예상하는 주요 원인은 계절성과 환율 하락이다. IT 비수기인 2분기에 진입함에 따라 모바일 물량이큰 폭으로 감소한 것으로 추정한다. 또한, 지난 4월 초를 고점으로 하락한 환율 역시 수익성에 부정적 요인이다. 외형이 감소한 이유는 광저우 TV Fab 매각에 따른 LCD TV 사업 종료를 반영했기 때문이다.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
IBK투자증권 강민구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2025년 03월 12일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,833원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,833원 대비 24.7% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 14,000원 보다도 14.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 LG디스플레이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,091원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '당사는 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 26,000원을 유지한다. 2분기 영업이익은 모듈러 자회사 손실 확대 가능성에 따라, 당초 기대했던 수치인 1,500억 원에 미치지 못한 숫자일 것으로 추정한다. 다만, 대규모 손실처리에도 불구하고 동사의 견고한 실적은 근본적인 이익 체력을 증명할 것으로 기대한다. 2) 감가상각비 감소 및 원가율 개선에 따른 턴어라운드가 기대되는 시점이다. 3) LCD 사업 매각에 따른 OLED 중심 체질 개선이 진행 중이다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 5.6조원(YoY, -15.5%), 영업손실 -1,010억원(적자지속)을 전망한다. 영업손실이 시장 기대치(-804억원)를 하회할 것으로 예상하는 주요 원인은 계절성과 환율 하락이다. IT 비수기인 2분기에 진입함에 따라 모바일 물량이큰 폭으로 감소한 것으로 추정한다. 또한, 지난 4월 초를 고점으로 하락한 환율 역시 수익성에 부정적 요인이다. 외형이 감소한 이유는 광저우 TV Fab 매각에 따른 LCD TV 사업 종료를 반영했기 때문이다.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
IBK투자증권 강민구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2025년 03월 12일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,833원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,833원 대비 24.7% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 14,000원 보다도 14.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 LG디스플레이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,091원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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