[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 22일 제이브이엠(054950)에 대해 '2분기 실적 호조 지속 추정'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 제이브이엠 리포트 주요내용
상상인증권에서 제이브이엠(054950)에 대해 '한미사이언스 자회사로, 약국 자동화 시스템(ATDPS)을 제공하고 있다. 2025년 2분기 매출액은 16.9% 증가한 441억원, 영업이익은 34.8% 증가한 93억원으로 추정된다. 시장의 기대치를 소폭 상회할 전망이다. 영업실적이 2025년 1분기보다 2분기에 더 성장한 것은 다음과 같은 요인이 있다. 첫째, 바이알 방식 전자동 약품 카운팅 카운트메이트가 2025년에 한미약품의 파트너사 맥케슨을 통해 북미로 초도 물량이 발생한데 이어, 2분기에도 추가 물량이 선적된 것으로 추정된다. 원래 하반기 선적될 것으로 예상되었으나 1~2분기 빠르게 선적된 것이다. 둘째, 다관절 협동 로봇 팔의 로봇자동화 약품분류 포장시스템 메니스(MENTH)의 판매량이 2024년 9대, 2025년 1분기에 3대로 증가했고, 2분기에도 유럽, 호주 등으로 수출이 안정적으로 증가한 것으로 추정된다. 셋째, 국내 장비 가격을 2025년 4월부터 10% 인상함에 따라 국내 장비 매출이 증가한 것으로 추정된다. 따라서 2분기에 수출이 예상보다 좀 더 증가했고, 의료파업 사태와 관련된 기저효과도 2분기에는 전년대비 성장률이 높아진 요인이 될 수 있다.'라고 분석했다.


◆ 제이브이엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 05월 07일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.


◆ 제이브이엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,000원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 35,000원은 25년 07월 21일 발표한 IBK투자증권의 35,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 33,000원 대비 6.1% 높은 수준으로 제이브이엠의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,750원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 제이브이엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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