[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 11일 이노션(214320)에 대해 '잔잔하지만 고르게 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이노션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 이노션(214320)에 대해 '2Q25 연결 영업이익 364억원(-0.7% YoY)으로 시장 컨센서스(385억원) 하회. CX 물량 증가와 자회사 실적 개선으로 본사 매출총이익 567억원(+6.7% YoY) 기록. 해외는 주요 권역의 고른 성장으로 매출총이익 1,851억원(+2.3% YoY) 기록. 2025년 매출총이익 9,949억원(+5.6% YoY), 영업이익 1,615억원(+3.7% YoY) 전망. 계열 광고주의 마케팅 전략 변화 예상에도 시장 친화적 주주환원 정책 유지 전망'라고 분석했다.


◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,700원 -> 26,700원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,700원은 2025년 07월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 26,700원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 14일 29,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,700원을 제시하였다.


◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,133원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 26,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,133원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 30,500원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,470원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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