[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 18일 농심(004370)에 대해 '광고성 비용 부담 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
LS증권에서 농심(004370)에 대해 '2Q25 연결 매출액은 8,678억원(+0.8% YoY), 영업이익은 402억원(-7.9% YoY, OPM 4.6%)로 컨센서스 대비 약 -18% 하회. 하반기에도 광고비 증가 불가피'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 500,000원 -> 450,000원(-10.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 박성호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2025년 07월 07일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 24일 470,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 03월 07일 최고 목표가인 500,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 450,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 495,118원, LS증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 450,000원은 25년 08월 18일 발표한 대신증권의 450,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 495,118원 대비 -9.1% 낮은 수준으로 농심의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 495,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 495,714원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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