[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 03일 비에이치(090460)에 대해 '2026년 3가지 변화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
메리츠증권에서 비에이치(090460)에 대해 '동사 ‘26년, ‘27년 영업이익 각각 1,033억원(+86% YoY), 1,126억원(+30% YoY) 전망. 1) 폴더블 아이폰 출시 2) IT OLED 손익 개선 3) 갤럭시향 ASP 상승 기대. 폴더블 아이폰향 매출액은 ‘26년 2,200억원, ‘27년 5,560억원으로 전망. IT용 OELD 매출은 ‘25년 187억원 → ‘26년 592억원으로 BEP 수준 근접 예상. 투자의견 Buy 유지, 적정주가 21,000원으로 상향 제시'라고 분석했다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 21,000원(+16.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2025년 08월 05일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 15일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 21일 최저 목표가인 16,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 21,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,583원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,583원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 23,000원 보다는 -8.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,409원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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