[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 29일 제일기획(030000)에 대해 '캡티브 마케팅 예산 증가 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 제일기획 리포트 주요내용
KB증권에서 제일기획(030000)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 25,000원을 유지한다. 캡티브 마케팅 예산이 증가할 가능성이 있다고 판단된다. 최근 갤럭시에 대한 시장의 반응이 달라지고 있기 때문이다. 제일기획의 주요 고객은 무선 사업부다. 또한 보유 자사주 12%의 소각도 기대할 수 있다. 가시성이 다소 낮으나 최근 국내 증시 동향을 살펴볼 때 현실성 있는 시나리오라고 생각한다. 현주가는 Fwd. P/E 10.2배로 캡티브 마케팅 예산 증가 시 업사이드는 충분하다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '3분기는 영업이익 928억원을 기록하며 전년 대비 2.9% 역성장 할 것으로 추정한다. 매출총이익은 전반적인 광고 집행 둔화 영향으로 5.2% 성장을 예상한다. 해외 부문은 미국 시장의 고성장이 지속되면서 7.6% 성장하겠으나, 본사의 경우 국내 광고 시장 둔화 영향으로 -3.1% 역성장할 것으로 예상한다. 판관비의 효율화가 진행되고 있으나 M&A 영향에 따른 인건비 증가가 불가피할 것이다.'라고 밝혔다.


◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 25,000원(+4.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 06월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 4.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 01일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.


◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,100원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,100원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,500원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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