[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 14일 농심(004370)에 대해 '현지화 전략 시동 걸기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
한국투자증권에서 농심(004370)에 대해 '아누가에서 신라면 김치볶음면 공개. 현지화 전략도 본격적으로 준비 중. 목표주가 55만원으로 12.2% 상향: 목표주가를 55만원(2026F EPS 34,217원, Target PER 16.0배)으로 12.2% 상향한다. 미국 법인 가격 인상 효과 반영과 유럽 법인의 실적 기여를 통한 해외 법인의 실적 개선이 내년부터 본격화될 것으로 예상됨에 따라 2026년 연간 영업 이익 추정치를 8.8% 상향하고 EPS 기준을 12MF에서 2026년으로 변경했다. Target PER은 16.0배로 기존 배수를 유지했다. 농심은 2분기 실적발표 이후 케이팝 데몬 헌터스와의 마케팅 협업을 진행하고 현지화 전략을 추진하며 해외 사업의 실적 성장에 대한 가시성이 높아지고 있다. 케데헌 콜라보와 현지화 전략으로 본격화될 실적 개선 모멘텀에 집중해야 할 때다. 향후 현지화 전략을 통한 매출액 성장 가능성 확인 시 추가적인 밸류에이션 리레이팅 여력 또한 남아있다.'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 490,000원 -> 550,000원(+12.2%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2025년 08월 18일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 490,000원 대비 12.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 15일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 550,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 505,118원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 550,000원은 25년 10월 10일 발표한 NH투자증권의 540,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 505,118원 대비 8.9% 높은 수준으로 농심의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 505,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 499,824원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
한국투자증권에서 농심(004370)에 대해 '아누가에서 신라면 김치볶음면 공개. 현지화 전략도 본격적으로 준비 중. 목표주가 55만원으로 12.2% 상향: 목표주가를 55만원(2026F EPS 34,217원, Target PER 16.0배)으로 12.2% 상향한다. 미국 법인 가격 인상 효과 반영과 유럽 법인의 실적 기여를 통한 해외 법인의 실적 개선이 내년부터 본격화될 것으로 예상됨에 따라 2026년 연간 영업 이익 추정치를 8.8% 상향하고 EPS 기준을 12MF에서 2026년으로 변경했다. Target PER은 16.0배로 기존 배수를 유지했다. 농심은 2분기 실적발표 이후 케이팝 데몬 헌터스와의 마케팅 협업을 진행하고 현지화 전략을 추진하며 해외 사업의 실적 성장에 대한 가시성이 높아지고 있다. 케데헌 콜라보와 현지화 전략으로 본격화될 실적 개선 모멘텀에 집중해야 할 때다. 향후 현지화 전략을 통한 매출액 성장 가능성 확인 시 추가적인 밸류에이션 리레이팅 여력 또한 남아있다.'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 490,000원 -> 550,000원(+12.2%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2025년 08월 18일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 490,000원 대비 12.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 15일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 550,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 505,118원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 550,000원은 25년 10월 10일 발표한 NH투자증권의 540,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 505,118원 대비 8.9% 높은 수준으로 농심의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 505,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 499,824원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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