[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 15일 대한전선(001440)에 대해 '4Q부터 구조적 개선 진입'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한전선 리포트 주요내용
유안타증권에서 대한전선(001440)에 대해 '3Q25 매출액은 9,122억원(YoY +13.4%), 영업이익은 291억원(YoY +6.9%, OPM 3.2%)으로 전망된다. 과거 수주한 일부 저마진 내수 프로젝트 인식으로, 수익성은 다소 제한될 것으로 예상한다. 다만 4분기부터는 낙월 해상풍력 내부망 및 북미향 초고압 매출 인식이 본격화되며 이익 레벨업이 가시화될 것으로 판단된다.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가는 21,000원으로 상향한다. 26F BPS에 Target PBR 2.3배 적용했다. 3Q25는 일부 저수익 프로젝트 영향으로 부진할 수 있으나, 중장기적으로는 해저 케이블 2공장 증설과 북미향 고수익 프로젝트 증가로 4Q25~1Q26의 구조적 턴어라운드가 본격화될 전망이다. 해저케이블 2공장 증설(2028년 완공 예정)은 설계-제조-시공을 통합한 턴키 비즈니스 모델 구축으로 연결될 가능성이 높다. 2027년 이후에는 국내 HVDC 프로젝 트(서해안 에너지고속도로 등) 및 해상풍력 해저케이블 교체 수요 대응이 가능할 것으로 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ 대한전선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 21,000원(+5.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2025년 08월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 5.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 18일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 21,000원을 제시하였다.


◆ 대한전선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,050원, 유안타증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,050원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 22,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 대한전선의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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