[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 16일 파마리서치(214450)에 대해 '3Q25 Preview; 이럴 때 사야지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파마리서치 리포트 주요내용
교보증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '3Q25 매출액 1,415억원 (YoY +58.6%), 영업이익 614억원 (YoY +75.8 %, OPM 43.4%)로 추정. 미국향 화장품 매출 성장으로 GPM 76.8% 추정, 2분기 지출되었던 TV 광고비약 50억원 감소하며 영업이익 614억원 달성 전망. 내수 의료기기 매출 QoQ 성장률 일시적 둔화로 3분기 실적에 대한 시장 기대감 하향. 다만 수출 의료기기 매출 성장 및 광고비 지출 감소로 영업이익 컨센서스 달성 충분히 가능하다고 판단. 미국향 화장품 판매 또한 3분기 QoQ 증가함에 따라 GPM 레버리지 시작 구간. 4분기 외국인 관광 성수기 및 피부과 정상화 합쳐지며 내수 의료기기 고성장 추정 및 유럽 초도 물량 반영에 따라 호실적 전망'라고 분석했다.


◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 800,000원 -> 800,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 정희령 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 800,000원은 2025년 08월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 800,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 26일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 800,000원을 제시하였다.


◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 781,818원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 781,818원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 900,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 781,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 333,231원 대비 134.6% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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