[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 22일 DL이앤씨(375500)에 대해 '손익보다 아쉬운 수주 실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '3Q25 영업이익, 현 시장 예상치 6% 하회 전망. 실적보다 아쉬운 수주 실적: 2025년 신규 수주는 연간 가이던스(13.2조원)를 20% 이상 하회할 것으로 전망한다. 특히 플랜트 수주는 해외 비료 프로젝트 지연, 국내 발전 프로젝트 입찰 포기로 연간 가이던스 2.9조원을 크게 하회할 전망이다[1H25: 약 0.1조원]. 2025년, 플랜트 수주 공백은 2026년 매출 성장을 제한하는 요인으로 작용할 전망이다. 자회사 DL건설 역시 2023년부터 이어지고 있는 주택 착공 둔화로 2026년 매출 감소 흐름이 이어질 것으로 추정한다. 당분기 주택 착공은 DL이앤씨, DL건설 모두 '0'으로 올해 가이던스 11.9만 세대 대비 달성률은 상반기 기준과 동일한 69%를 기록했다.'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 59,000원(-11.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2025년 07월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 -11.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 01일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 11일 최고 목표가인 67,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 59,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,639원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,639원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,639원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,059원 대비 24.1% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '3Q25 영업이익, 현 시장 예상치 6% 하회 전망. 실적보다 아쉬운 수주 실적: 2025년 신규 수주는 연간 가이던스(13.2조원)를 20% 이상 하회할 것으로 전망한다. 특히 플랜트 수주는 해외 비료 프로젝트 지연, 국내 발전 프로젝트 입찰 포기로 연간 가이던스 2.9조원을 크게 하회할 전망이다[1H25: 약 0.1조원]. 2025년, 플랜트 수주 공백은 2026년 매출 성장을 제한하는 요인으로 작용할 전망이다. 자회사 DL건설 역시 2023년부터 이어지고 있는 주택 착공 둔화로 2026년 매출 감소 흐름이 이어질 것으로 추정한다. 당분기 주택 착공은 DL이앤씨, DL건설 모두 '0'으로 올해 가이던스 11.9만 세대 대비 달성률은 상반기 기준과 동일한 69%를 기록했다.'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 59,000원(-11.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2025년 07월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 -11.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 01일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 11일 최고 목표가인 67,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 59,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,639원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,639원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,639원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,059원 대비 24.1% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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