[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 26일 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC+FCBGA 서버 경쟁력으로 2026E 영업이익 1.3조 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
DB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '1Q26E 영업이익 2,917억원(+45.4%YoY, +21.8%QoQ)으로 전망하며 컨센서스(2,678억원) 상회하는 실적 예상. MLCC 가동률 92%, ASP +3%QoQ, 출하량 QoQ 플랫 예상. 삼성전기는 컨퍼런스콜을 통해 2H26E 중 FCBGA 라인 풀가동을 예상했는데, 2027E까지 서버 FCBGA 라인 바인딩도 끝난 만큼 증설은 필수적일 것으로 예상. 이에 연간 Capex도 2025P 1.1조→2026E 1.4조로 증가 예상됨. MLCC와 FCBGA 중심 양적, 질적 실적 개선 기대. 이에 2026E 영업이익 추정치 1.3조원으로 기존 대비 18% 상향 조정'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -> 350,000원(+20.7%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2025년 11월 25일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 20.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 31일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 331,304원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 331,304원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 400,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 331,304원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,471원 대비 84.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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