[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 26일 삼성전기(009150)에 대해 'AI 서버가 이끌 MLCC & FC-BGA 호황기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '4Q25 영업이익 2,395억원 기록, 시장 기대치 상회. 연말 재고 조정에도 MLCC 가동률이 92%로, 수급이 타이트한 상황. FC-BGA 또한 서버용 중심의 고부가 제품 수요 확대 지속. 1Q26 영업이익 2,880억원으로, 시장 기대치 재차 상회할 전망. 전 사업부의 실적 성장이 예상되며, 특히 MLCC와 FC-BGA의 서버용 수요 증가에 힘입어 올해 실적 성장을 견인할 전망. 목표주가 34만원으로 상향, 업종 최선호주 유지.'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 340,000원(+21.4%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2025년 10월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 31일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 30일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 340,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 333,913원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 333,913원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 333,913원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,471원 대비 86.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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