[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 한샘(009240)에 대해 '주가의 변수, 실적이 아닌 자사주 소각 여부'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한샘 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한샘(009240)에 대해 '2025년 4분기 한샘 연결 실적은 매출액 4,592억원(-6.5%, YoY), 영업이익 86억원(+123.8%, YoY)으로 현 시장 예상치(영업이익 81억원, 3개월 기준)에 부합할 것으로 추정한다. 한샘에 대한 투자의견 중립, 목표주가 45,000원을 유지한다. 목표주가 산정 반영 시기 변경 등을 적용하였으나, 기존 목표주가 대비 변동 폭은 크지 않았다. 비우호적인 대외 환경, 중고가 단품 위주의 리하우스 성장 전략과 제한적인 매출 성장률 회복은 여전히 동사에 대한 B2C 프리미엄 부여를 어렵게 만드는 요인이다. 주가 상방의 변수는 여전히 3차 상법개정안을 앞두고 29.5%에 달하는 자사주 소각의 현실화 여부다. 자사주 전량 소각에 대한 언론 보도에 대해 사측은 지난 두 차례(25.12.23, 26.01.22) 공시를 통해 부인한 바 있다.
'라고 분석했다.


◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2025년 08월 13일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.


◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,150원, 미래에셋증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 45,000원은 25년 11월 18일 발표한 BNK투자증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 50,150원 대비 -10.3% 낮은 수준으로 한샘의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,571원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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