[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 04일 종근당(185750)에 대해 '여전히 기대해 볼 만한 CKD-510'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 종근당 리포트 주요내용
흥국증권에서 종근당(185750)에 대해 'CKD-510 임상 2상의 긍정적 전진을 기대해보며: 시장이 현 시점 단기 이익 성장 모멘텀이 제한적인 종근당에 가장 큰 기대를 걸고 있는 것은 노바티스에 기술수출한 CKD-510(HDAC6 억제제) 임상의 긍정적 전진일 것이다. 한때 총 1.7조원 규모에 달하는 기술 이전 계약 자체가 전면 백지화될 수도 있다는 우려가 깊었던 것과 비교하면 현재는 꽤 진전된 상태로, 25년 5월 노바티스의 미국 임상 2상 IND 신청으로 추가 마일스톤 70억원을 수령하였고 25년 4분기부터 심방세동 환자 대상 임상 2상이 본격 개시되었다. 26년 하반기 일부 데이터를 확인할 수 있을 것으로 전망하며 후속 임상 진전에 따라 시장의 눈높이는 점차 상향될 것이다.
'라고 분석했다.


◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 05월 22일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다.


◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,000원, 흥국증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 100,000원은 25년 10월 21일 발표한 키움증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 111,000원 대비 -9.9% 낮은 수준으로 종근당의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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