[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 SK텔레콤(017670)에 대해 '여기서도 크게 더 오를 수 있습니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '매수/목표가 10만원 유지, 통신 Top Pick 유지, 흔들리지 말고 매수하세요: SKT에 대한 투자의견 매수, 12개월 목표주가 100,000원을 유지한다. 더불어 국내 통신서 비스 업종 Top pick으로 제시한다. 추천 사유는 1) 일부에서 고평가 논란을 얘기하지만 2026년 기배대당수익률이 5%에 달하는 종목이라는 점을 감안하면 적절치 않고, 2) 과거 LTE/5G 도입 당시와 투자 환경이 비슷함을 감안할 때 Multiple 확장 및 배당수익률 밴드 하향 추세가 이어질 공산이 크며, 3) 규제 기관이 5G SA로의 진화를 통한 피지컬 AI 활성 화에 나선다고 볼 때 SKT가 대표 수혜주로 부각될 수 있고, 4) 8월 국책 AI 사업자로 선정될 가능성이 높음을 감안 시 SKT가 AI 관련 펀드에 편입될 가능성이 높으며, 5) 4분기 컨퍼 런스 콜에서 경영진이 언급했듯이 2026년도엔 2024년 수준의 이익 회복과 더불어 배당 정상화 가능성이 높고, 6) 해킹 관련 비용 감소 및 일부 환입, 인건비 및 일부 경비 하향 조정 가능성을 감안할 때 2026년도엔 최소 1.8조원 이상의 연결 영업이익 달성이 예상되기 때문이다.'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2026년 02월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 13일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 31일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,265원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 26년 02월 06일 발표한 유안타증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 81,265원 대비 23.1% 높은 수준으로 SK텔레콤의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,265원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,531원 대비 24.0% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '매수/목표가 10만원 유지, 통신 Top Pick 유지, 흔들리지 말고 매수하세요: SKT에 대한 투자의견 매수, 12개월 목표주가 100,000원을 유지한다. 더불어 국내 통신서 비스 업종 Top pick으로 제시한다. 추천 사유는 1) 일부에서 고평가 논란을 얘기하지만 2026년 기배대당수익률이 5%에 달하는 종목이라는 점을 감안하면 적절치 않고, 2) 과거 LTE/5G 도입 당시와 투자 환경이 비슷함을 감안할 때 Multiple 확장 및 배당수익률 밴드 하향 추세가 이어질 공산이 크며, 3) 규제 기관이 5G SA로의 진화를 통한 피지컬 AI 활성 화에 나선다고 볼 때 SKT가 대표 수혜주로 부각될 수 있고, 4) 8월 국책 AI 사업자로 선정될 가능성이 높음을 감안 시 SKT가 AI 관련 펀드에 편입될 가능성이 높으며, 5) 4분기 컨퍼 런스 콜에서 경영진이 언급했듯이 2026년도엔 2024년 수준의 이익 회복과 더불어 배당 정상화 가능성이 높고, 6) 해킹 관련 비용 감소 및 일부 환입, 인건비 및 일부 경비 하향 조정 가능성을 감안할 때 2026년도엔 최소 1.8조원 이상의 연결 영업이익 달성이 예상되기 때문이다.'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2026년 02월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 13일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 31일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,265원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 26년 02월 06일 발표한 유안타증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 81,265원 대비 23.1% 높은 수준으로 SK텔레콤의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,265원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,531원 대비 24.0% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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