[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 19일 브이엠(089970)에 대해 '예상보다 좋습니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 브이엠 리포트 주요내용
하나증권에서 브이엠(089970)에 대해 '2026년 실적 상향 조정: 2026년 매출액은 2,553억원, 영업이익은 681억원으로 전년대비 각각 77%, 176% 증가할 전망이다. 고객사의 신규 Fab인 M15x는 HBM용 1b나노로 채워지고 있는데, 해당 수요에 대응하기 위해 당초 예상보다 채우는 속도가 가속화될 가능성이 상존한다. 아울러 1c나노 전환 투자 규모도 작년 연말 및 올해 연초에 예상했던 것보다 상향 조정되고 있다. 연말 기준 100k 중반 이상의 전환 투자가 예상된다. 이로 인해 브이엠의 수혜 규모는 신규 투자가 집중되는 상반기는 물론 하반기에도 지속될 것으로 판단된다. 현재 추정치대비 상회 가능성도 높을 것으로 예상되는데, 앞서 언급한 예상보다 빠른 속도로 HBM 투자가 진행될 것으로 기대되기 때문이다.'라고 분석했다.


◆ 브이엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 41,000원 -> 63,000원(+53.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2026년 01월 19일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 53.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 12월 04일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 63,000원을 제시하였다.


◆ 브이엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 50,000원 대비 26.0% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 44,000원 보다도 43.2% 높다. 이는 하나증권이 브이엠의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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