[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 크래프톤(259960)에 대해 'AGAIN 2024, 지금이 매수 적기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 크래프톤 리포트 주요내용
하나증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '1분기 연결 기준 매출액 1조 2,471억원(+42.7%YoY, +35.6%QoQ), 영업이익 4,334억원(-5.2%YoY, +17,713.1%QoQ, OPM 34.8%)으로 컨센서스를 상회할 전망이다. 2026년 연결 기준 매출액 4조 6,894억원(+41.0%YoY), 영업이익 1조 2,773억원 (+21.1%YoY, OPM 27.2%)으로 전망한다. 크래프톤은 PUBG IP에 대한 우려, 신작 부재를 이유로 2025년 하반기부터 지속 하락하여 현재 12MF P/E 11배 이하에서 거래되고 있다. PUBG IP의 PC/모바일 트래픽 모두 구조적 성장기로 다시 진입했다고 판단하며 웰메이드 모드들, UGC 모드까지 성과가 이어진다면 2024년 이상의 그림을 그릴 것으로 전망한다. [서브 노티카2]를 포함한 신작 파이프라인도 다수 개발 중이다. 최근 장기화되고 있는 전쟁과 같은 지정학적 이슈에서도 상대적으로 자유롭다. 지금이 매수 적기다.'라고 분석했다.


◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2026년 02월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 01일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 05월 15일 최고 목표가인 530,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 420,000원을 제시하였다.


◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 355,333원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 420,000원은 25년 11월 05일 발표한 IBK투자증권의 420,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 355,333원 대비 18.2% 높은 수준으로 크래프톤의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 355,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 490,000원 대비 -27.5% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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