[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 31일 대덕전자(353200)에 대해 '분기별로 분명한 FC-BGA 성장 경로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대덕전자 리포트 주요내용
유안타증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '기판의 발전은 대면적, 고다층화, 고대역폭 전송으로. 국내 기판 Pure-play Top player로서 견고한 포지션. FC-BGA 흑자 전환과 본격 이익 기여 : 1Q26 예상 매출액과 영업이익은 각각 3,414억원(YoY +58.5%, QoQ +7.4%), 421억원(OPM +12.3%)로 영업이익 기준 컨센(415억원)을 부합하는 실적을 낼 전망. FC-BGA 수요 핵심축을 보면 기존 전장에 서버가 더해지는 중. 물론 외형 성장의 기반은 DRAM 탑재 증가에 따른 메모리 기판 수요 확대가 담당할 것. 추가 이익은 FC-BGA 중심 비메모리에서 전개될 전망. 1Q 데이터센터용(e-SSD) 컨트롤러, 2Q 자율주행칩, 3Q 대면적 FC-BGA, 4Q Physical AI 등 분기별 성장 모멘텀도 확실. 전사업부문에서 확인되는 Capa 확대 기조 역시 현재 시장에 형성된 견조한 수요에 대한 적시 대응이 이루어지고 있다고 판단. 글로벌 기판 업체들의 PER 상향에서 확인되는 긍정적 모멘텀에 주목. 12MF EPS에 목표 PER을 33배 상향 조정하며 목표주가를 110,000원으로 상향'라고 분석했다.


◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 83,000원 -> 110,000원(+32.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 고선영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2026년 03월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 32.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 26일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,455원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 110,000원은 26년 03월 20일 발표한 하나증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 91,455원 대비 20.3% 높은 수준으로 대덕전자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,500원 대비 210.0% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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